Giá trên sàn gần 17.000 đồng/cp, Hưng Thịnh Incons muốn phát hành hơn 89 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, tăng gấp đôi vốn điều lệ

Mới đây, HĐQT Hưng Thịnh Incons (mã chứng khoán: HTN) vừa thông qua Nghị quyết triển khai phương án chào bán hơn 89,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, thấp hơn 40% so với thị giá cổ phiếu HTN chốt phiên 27/9 là 16.800 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu phát hành thêm.

Nếu thành công, vốn điều lệ của Hưng Thịnh Incons sẽ tăng gấp đôi lên 1.782 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2023 và ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Với số tiền 891 tỷ đồng dự kiến thu được, công ty sẽ dùng 400 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu thương mại Amata tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai; 34 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 99% cổ phần của CTCP Đầu tư Thương mại Kim Lan với giá mua tối đa là 10.000 đồng/cp.

Gần 457 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động thi công xây dựng công trình tại các dự án của công ty. Tiến độ sử dụng vốn dự kiến trong quý IV/2023 - quý I/2024.

Trong trường hợp số cổ phần các nhà đầu tư thực hiện quyền mua không đảm bảo thành công theo tỷ lệ tối thiểu là 28 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 31,42%), công ty sẽ điều chỉnh tiến độ triển khai dự án, và/hoặc huy động nguồn vốn vay ngân hàng để bù đắp phần thiếu hụt.

Theo tìm hiểu, dự án Khu thương mại Amata được khởi công xây dựng từ năm 2009, bao gồm khu dân cư, khách sạn, trung tâm thương mại, văn phòng, khu giải trí, dịch vụ... với tổng vốn đầu tư gần 17 triệu USD. Dự án được xây dựng trên khu đất gần 20 ha ngay tại mặt tiền Khu công nghiệp Amata và trên Quốc lộ 1A thuộc thành phố Biên Hòa.

Về Hưng Thịnh Incons, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt hơn 1.998 tỷ đồng, hoàn thành 47,6% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 31,4 tỷ đồng, hoàn thành 62,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Mới đây, Hưng Thịnh Investment đã đăng ký bán 5,8 triệu cổ phiếu HTN của Hưng Thịnh Incons theo phương thức thỏa thuận từ ngày 29/9 đến 28/10 để tái cơ cấu danh mục đầu tư. Nếu bán thành công, cổ đông liên quan đến chủ tịch Hưng Thịnh Incons - ông Nguyễn Đình Trung sẽ hạ sở hữu từ 20,6% còn 14% vốn điều lệ.

Cả Hưng Thịnh Incons và Hưng Thịnh Investment đều là thành viên của CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh do ông Nguyễn Đình Trung là Chủ tịch HĐQT.