HAGL chốt phương án phát hành mới: Tổng giá trị 1.300 tỷ đồng, giá bán cao hơn 33% thị giá hiện tại

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Số lượng chào bán dự kiến 130 triệu cổ phiếu, giá bán dự kiến 10.000 đồng/cp. So với thị giá hiện vào mức 7.510 đồng/cp, giá bán đang cao hơn 33%.

Nhà đầu tư tham gia là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng dưới 100 người. Thời gian thực hiện sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Tổng vốn dự kiến thu về 1.300 tỷ đồng, HAGL sẽ chi:

+ 323 tỷ thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu phát hành ngày 18/6/2012, thời gian trong năm 2023 và sang 2024;

+ 277 tỷ đồng cơ cấu lại khoản nợ tại TPBank với công ty con là Gia súc Lơ Pang, thời gian thực hiện 2023 - 2024;

+ 700 tỷ bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Trước đó hồi tháng 4/2023, Công ty đã không thành công trong đợt phát hành riêng lẻ (dự thu 1.700 tỷ đồng) thông qua hồi năm 2022, nguyên nhân do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với giá chào bán nên các nhà đầu tư đã từ chối mua.

HAGL cũng vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 8/2023 ghi nhận doanh thu 660 tỷ đồng - tăng 48% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu ngành chăn nuôi đạt 182 tỷ, doanh thu cây ăn trái 338 tỷ, doanh thu phụ trợ đóng góp 140 tỷ đồng.

Theo HAGL, sản lượng ngành chăn nuôi trong tháng 8 đạt 32.582 con heo thịt, ngành cây ăn trái đạt 30.900 tấn chuối.

Công ty không công bố lợi nhuận. Theo HAGL, thuận theo ý kiến cổ đông tại Hội nghị mới đây, HAGL sẽ cập nhật lợi nhuận định kỳ theo quý.