Hoàng Anh Gia Lai đăng ký bán 8,5 triệu cổ phiếu HNG để tái cơ cấu nợ

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG) thông báo đăng ký bán 8,5 triệu cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai với mục đích dùng làm tài sản đảm bảo cho việc tái cơ cấu khoản vay của CTCP Hoàng Anh Gia Lai. Sau giao dịch, HAG sẽ giảm tỷ lệ sở hữu HNG từ 64,81% xuống 63,7%.

Phương thức giao dịch là thỏa thuận, dự kiến thực hiện từ ngày 20/12/2017 – 18/01/2018.

Trên thị trường chứng khoán, HNG đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/12 tại giá 9.600 đồng. Tạm tính theo mức giá này, lượng cổ phiếu HAGL bán ra có giá trị 81,6 tỷ đồng.

Trước đó, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), ông Đoàn Nguyên Đức cũng đã bán thoả thuận 23 triệu cổ phiếu HAG để dùng làm tài sản đảm bảo hỗ trợ HAGL tái cơ cấu nợ vay. Ông Đức đã dùng gần 145 triệu cổ phiếu HAG làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay là trái phiếu cho các trái chủ gồm Ngân hàng Bản Việt, Ngân hàng Bắc Á, BIDV, HDBank, VPBank.

Về phía HNG, công ty chuẩn bị chào bán riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu (tương đương 3,91% lượng cổ phần đang lưu hành) với giá 10.000 đồng/cp, huy động vốn để thanh toán các nghĩa vụ tài chính (74,4 tỷ đồng) và bổ sung nguồn vốn lưu động (225,6 tỷ đồng). Theo hồ sơ trước đó, có 5 nhà đầu tư cá nhân được chọn để HNG bán cổ phiếu riêng lẻ.

Đồng thời, HAGL Agrico cũng triển khai phương án chào bán riêng lẻ 119,7 triệu cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ vay thành vốn cổ phần với giá phát hành 10.000 đồng/cp, tương đương tỷ lệ 1 cổ phiếu hoán đổi 10.000 đồng nợ.