Học cách đầu tư như 'thần chứng khoán' Warren Buffett: Không ngưng học hỏi để 'ngồi vững' khi thị trường đầy biến động

"Trước khi mua cổ phiếu, bạn phải chuẩn bị tinh thần giá cổ phiếu có thể giảm 50% hoặc hơn và bạn phải thoải mái với điều này như lúc được nắm giữ", Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway Warren Buffett chia sẻ trong đại hội cổ đông năm 2020 của công ty.

Theo Forbes, vị tỷ phú 91 tuổi này có giá trị ròng ước tính 109,2 tỷ USD và được mệnh danh là nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới. Song thực tế, theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, trong số 10 tỷ phú hàng đầu, Buffett là người giàu có nhất trong năm vừa qua.

Khi Buffett nhìn vào thị trường chứng khoán, ông ấy thấy các công ty thay vì cổ phiếu.

"Chúng ta thường bỏ qua 99,9% những gì mình nhìn thấy. Và sau đó, đôi lúc chúng ta thấy một thứ gì đó được định giá hấp dẫn như là một doanh nghiệp", tỷ phú Buffett nói tại cuộc họp năm 2008 của Berkshire Hathaway.

Dưới đây là một số nguyên tắc trong đầu tư của vị tỷ phú này bạn có thể áp dụng.

Suy nghĩ lâu dài

Khi Buffett mua cổ phiếu, ông sẽ sở hữu nó lâu dài. "Nếu có một phẩm chất mà bạn cần có để đầu tư như Warren Buffett thì đó là sự kiên nhẫn", Robert Johnson, cổ đông của Berkshire Hathaway, Giáo sư tài chính tại Đại học Kinh doanh Heider thuộc Đại học Creighton ở Omaha, Nebraska nói.

Ngay bản thân Buffett cũng đã khẳng định triết lý này trong nhiều năm. "Khi chúng ta mua một cổ phiếu, chúng ta sẽ hài lòng với cổ phiếu đó nếu họ nói với chúng ta rằng thị trường sẽ đóng cửa trong một vài năm tới. Chúng ta hướng đến việc kinh doanh", ông nói và so sánh việc mua cổ phiếu với mua một trang trại.

"Bạn không nên định giá trang trại mỗi ngày và hỏi liệu sản lượng có cao hơn một chút so với kỳ vọng trong năm nay hay là giảm một chút. Hãy nhìn vào những gì mà trang trại tạo ra theo thời gian", Buffett nhấn mạnh.

Chỉ đầu tư vào những gì bạn biết 

Tỷ phú Warren Buffett đã có câu nói nổi tiếng "Đừng bao giờ đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh mà bạn không hiểu". 

Chia sẻ với CNBC trong một cuộc phỏng vấn trên "Squawk Box" năm 2019 ông nói: "Bạn phải học cách định giá các doanh nghiệp và nắm bắt được những doanh nghiệp nằm trong năng lực của mình và một số doanh nghiệp ngoài khả năng". 

Điều này không có nghĩa bạn phải am hiểu mọi công ty. Các nhà đầu tư cần phải có "khả năng đánh giá đúng các doanh nghiệp được lựa chọn", ông viết trong lá thư cổ đông thường niên năm 1996. 

Tập trung vào các công ty tốt 

Robert Johnson chia sẻ rằng Buffett thích tập trung vào các công ty có mô hình kinh doanh tốt và bền vững trong một thời gian rất dài. 

Buffett nổi tiếng là một nhà đầu tư giá trị. Ông thường chọn những cổ phiếu được giao dịch với giá trị thấp hơn giá trị nội tại của chúng. 

Ông từng viết trong lá thư hàng năm gửi các cổ đông của Berkshire Hathaway vào năm 1989: "Mua một công ty tuyệt vời với giá hợp lý tốt hơn nhiều với việc mua một công ty hợp lý với giá tuyệt với". 

Không ngừng học 

Buffett luôn tin tưởng vào việc không ngừng học hỏi trong suốt cuộc đời. Năm 10 tuổi ông đã đọc các cuốn sách về việc đầu tư vào thư viện công cộng Omaha và nhiều cuốn ông đã đọc hai lần. Đến nay, ông vẫn chưa dừng lại.

"Tôi từng đến văn phòng của ông ấy vài năm trước. Bàn làm việc của ông chỉ toàn là sách với mọi chủ đề", Robert Johnson nói. 

Buffett từng chia sẻ rằng ông đọc khoảng 500 trang sách mỗi tuần. 

Tại cuộc họp Berkshire Hathaway năm 2007, Buffett nói: "Tôi thích đọc mọi thứ trong tầm mắt".

Theo CNBC