Hơn 93 triệu cổ phiếu của công ty BĐS liên quan Tân Hoàng Minh sẽ chào sàn UPCoM với giá tham chiếu 5.700 đồng

Ngày 13/8 tới đây, hơn 93 triệu cổ phiếu TBH của CTCP Tổng Bách Hóa sẽ chính thức giao dịch ngày đầu tiên trên sàn UPCoM.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 5.700 đồng/cổ phiếu. Như vậy, mức vốn hóa của TBH vào khoảng 531 tỷ đồng.

Theo cáo bạch, TBH có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Tiền thân của TBH là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Thương mại thành lập; cho đến năm 2004, công ty chuyển sang mô hình CTCP và hoạt động chính trong lĩnh vực hàng bách hóa, thuốc lá, nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá, hàng tiêu dùng…

Hiện công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và kinh doanh tổng hợp. Trụ sở chính tại 38 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Thành công tăng vốn góp lên gấp 30 lần, thoát khỏi tình trạng âm vốn chủ sở hữu

Sau hơn 5 năm từ năm 2014 không tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên, các cổ đông của Tổng Bách Hóa đã vừa ngồi lại với nhau vào cuối năm 2020 để bàn về kế hoạch vực dậy công ty.

Theo đó, tình hình công ty năm 2020 hết sức khó khăn khi TBH lỗ gần 5,5 tỷ đồng, qua đó ghi nhận khoản lỗ lũy kế lên tới hơn 417 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm 381 tỷ đồng. Các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt qua tổng tài sản là 381 tỷ đồng.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh cốt lõi là thương mại gặp khó khăn như vậy, cổ đông TBH đã lên kế hoạch đầu tư tham vọng trong thời gian tới với 3 dự án BĐS. Trong đó, dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở tại 486 Ngọc Hồi có quy mô lớn nhất với hơn 2.703 tỷ đồng; hai dự án còn lại đều là tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ với quy mô là 231 tỷ đồng và 408 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa các tham vọng trên, có thể thấy yếu tố quan trọng đối với TBH là vấn đề tăng vốn. Do đó, cuối tháng 2 vừa qua, TBH đã huy động vốn thành công 900 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ 90 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với mức giá 10.000 đồng/cp.

Vốn điều lệ theo đó tăng gấp 30 lần lên hơn 931 tỷ đồng, giúp TBH thoát khỏi tình trạng âm vốn chủ sở hữu kéo dài. Tính đến ngày 31/3/2021, vốn chủ sở hữu TBH ghi nhận 534 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Thanh là cổ đông lớn duy nhất tham gia đợt chào bán này, qua đó tỷ lệ sở hữu đạt 96,65% và nắm quyền chi phối tại TBH. Theo bản công bố thông tin của TBH, 90 triệu đơn vị của Xây dựng Phú Thanh sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ 24/2/2021.

Mối quan hệ mật thiết với Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Thông tin thêm về vị cổ đông lớn tại TBH, Xây dựng Phú Thanh là một đơn vị thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh - một doanh nghiệp phát triển bất động sản tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Xây dựng Phú Thanh cũng được giới thiệu là chủ đầu tư dự án D’. El Dorado II.

Ngoài ra, không chỉ liên quan qua cổ đông lớn, ông Mạnh Hoàng Thao - Chủ tịch HĐQT TBH hiện đồng thời là Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ông Thao hiện nắm giữ hơn 900 nghìn cổ phiếu TBH, tương đương 0,99% vốn điều lệ.

Thêm vào đó, bà Trần Thị Thu Thủy - Thành viên HĐQT không điều hành của TBH hiện cũng đang giữ chức Phó Giám đốc Ban Phát triển và Đầu tư dự án tại CTCP Cung Điện Mùa Đông. Được biết, Cung Điện Mùa Đông là công ty thành viên của Tân Hoàng Minh, được biết đến là chủ đầu tư của dự án D’. El Dorado I.

Đơn vị kiểm toán BCTC hợp nhất cuối năm 2020 của TBH cũng nhấn mạnh, công ty đang tích cực thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ cùng với sự hỗ trợ tài chính của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) để đảm bảo Công ty hoạt động liên tục và tiếp tục thực hiện các dự án đang triển khai.

Tình hình kinh doanh có dấu hiệu khởi sắc trong năm 2021

BCTC quý 1/2021 đã công bố, TBH đã tất toán hết khoản vay tại TPBank - CN Hoàn Kiếm có giá trị 28 tỷ đồng, tại Ngân hàng TMCP Xăng Dầu - CN Hà Nội có giá trị 19 tỷ đồng và gần 50 tỷ đồng vay tại LienVietPostBank - CN Thăng Long.

Song song với đó, kết quả kinh doanh của TBH cũng có sự khởi sắc khi báo lãi sau thuế gần 15,2 tỷ đồng trong quý 1/2021 trong khi các năm trước đều thua lỗ nặng. Tính tới 31/1/2021, khoản lỗ lũy kế của công ty còn hơn 402 tỷ đồng.

Về tài sản, TBH hiện sở hữu một số dự án tại Hà Nội và Hải Phòng. Trong đó, dự án lớn nhất là Đầu tư xây dựng khu nhà ở tại 486 Ngọc Hồi đã hoàn thiện phần lớn thủ tục pháp lý, được công ty đánh giá có thể đem về doanh thu hơn 5.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 3.538 tỷ đồng là tiền bán căn hộ dịch vụ thương mại, còn lại là từ việc quản lý tòa nhà.

Tại ngày 31/1/2021, tổng tài sản của Tổng Bách Hoá đạt 1.789 tỷ đồng, tăng hơn 862 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu là các khoản phải thu khác có giá trị hơn 1.468 tỷ đồng phát sinh liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án 486 Ngọc Hồi này. Ngoài ra, hạch toán tính đến cuối quý 1/2021, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án là 133 tỷ đồng.