IPO Thalexim sẽ diễn ra cuối tháng 10, chỉ bán 5% vốn cho nhà đầu tư giá khởi điểm 10.600 đồng/cổ phần

Sở giao dịch chứng khoán TPHCM vừa có thông báo về việc tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH MTV (Thalexim).

Trong đợt IPO dự kiến được tổ chức vào 31/10/2017, Thalexim sẽ bán đấu giá 11,83 triệu cổ phiếu, tương đương 5% vốn điều lệ với giá khởi điểm là 10.600 đồng/cổ phiếu.

Theo Phương án được phê duyệt, TCT Thanh Lễ cổ phần hóa sẽ có vốn điều lệ 2.366 tỷ đồng với tổng số cổ phần là 236,6 triệu cổ phần theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Bên cạnh việc chào bán ra công chúng lần này, Thalexim cũng dự kiến sẽ chào bán gần 108 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 45,55% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược. Ngoài ra, số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là hơn 1 triệu cổ phần, chiếm 0,45% vốn điều lệ Công ty. Hậu cổ phần hóa, cổ đông Nhà nước nắm giữ gần 116 triệu cổ phiếu, tương đương 49% vốn điều lệ

Được biết, tiền thân của Thalexim là Xí nghiệp Quốc doanh được thành lập theo quyết định số 06/QĐUB ngày 25-2-1991 của UBND tỉnh Sông Bé. TCT Thanh Lễ hoạt động trong 3 lĩnh vực kinh doanh chính là kinh doanh xăng dầu, vẫn tải thủy và bất động sản với 11 đơn vị trực thuộc và 6 công ty thành viên. Trong đó nổi bật có Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (MVC) đã đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UpCOM. Ngoài ra, TCT Thanh Lễ còn được biết đến là Chủ đầu tư Khu công nghiệp Sóng Thần 1.

Dù vậy, đến năm 2016, hoạt động kinh doanh xăng dầu vẫn là hoạt động kinh doanh chính chiếm 98% tổng doanh thu. Báo cáo tài chính năm 2016 của TCT Thanh Lễ cho biết, doanh thu trong năm 2016 giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn mức 6.626 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính là do giá dầu giảm liên tục và cơ chế điều hành giá xăng dầu của nhà nước. Để bảo toàn vốn kinh doanh trong xu thế giá giảm, các đại lý, tổng đại lý chỉ mua hàng cầm chừng, giảm dự trữ để tối ưu hàng tồn kho. Nhờ chi phí tài chính giảm mạnh, Thanh Lễ báo lợi nhuận 90 tỷ đồng, tăng so với con số 42 tỷ đồng năm 2015.

Tại thời điểm 31/12/2016, Vốn điều lệ của TCT Thanh Lễ là 1.701 tỷ đồng. Tổng tài sản ở mức 6.062 tỷ đồng.