Không phải Temasek, 6 cá nhân trong nước mới là những người nhận về 137,5 triệu cổ phiếu HAGL vừa được chuyển đổi

Ngày 6/6, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – mã HAG) đã thực hiện chuyển đổi 1.100 tỷ đồng trái phiếu thành cổ phiếu với giá chuyển đổi 8.000 đồng/cp. Hiện tại, thị giá cổ phiếu HAG đang dao động quanh mức 8.600 đồng.

Theo đó, HAGL đã phát hành 137,5 triệu cổ phiếu mới, qua đó tăng vốn điều lệ từ 7.900 tỷ lên 9.275 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu mới phát hành tương đương 14,8% vốn điều lệ mới của HAGL.

Số trái phiếu chuyển đổi trên vốn được phát hành cho Northbrooks Investment (Maritis) Pte. Ltd. (“NIMP”) - một công ty thành viên của Tập đoàn Temasek Holdings thuộc chính phủ Singapore.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán của HAGL thì đến cuối năm 2016, NIMP vẫn là trái chủ sở hữu số trái phiếu trên. Tuy nhiên, theo kết quả chuyển đổi thì 6 cá nhân trong nước đã mua lại trái phiếu từ NIMP và qua đó trở thành nhóm cổ đông sở hữu 137,5 triệu cổ phiếu HAG mới phát hành.

Sau khi chuyển đổi, tỷ lệ sở hữu của chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức giảm từ 44% xuống 37,5%. Ông Đức vẫn là cổ đông lớn duy nhất của HAGL. Nhà đầu tư nước ngoài hiện sở hữu 5,8% cổ phần.

Bên cạnh 1.100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, HAGL còn phát hành 1.130 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi (có thể hoán đổi thành cổ phiếu HNG của HAGL Agrico) cho NIMP.

Cũng theo BCTC của HAGL thì đến cuối năm 2016, NIMP đã bán 433 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi cho CTCP Quản lý quỹ Sài Gòn và chỉ còn nắm giữ 697 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi.

Số trái phiếu này đáo hạn vào ngày 14/7/2017. Mới đây, HAGL đã thực hiện chuyển nhượng 20 triệu cổ phiếu HNG đang sở hữu để hoán đổi lấy 200 tỷ đồng trái phiếu.

Thông tin về trái phiếu chuyển đổi trên BCTC năm 2016

Thông tin về trái phiếu hoán đổi trên BCTC năm 2016