Lỗ hơn 500 tỷ đồng nửa đầu năm, một công ty nhiệt điện vừa hút thành công gần 900 tỷ đồng trái phiếu “3 không”

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu TLPCH2427001 với giá trị gần 900 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.

Theo đó, Nhiệt điện Thăng Long phát hành lô trái phiếu TLPCH2427001 tại thị trường trong nước, với khối lượng 8.995 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 899,5 tỷ đồng.

Lô trái phiếu TLPCH2427001 được phát hành vào ngày 22/8/2024. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 22/08/2027.

Đáng chú ý, đây là lô trái phiếu “ba không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không tài sản đảm bảo.

Về lãi suất, lô trái phiếu TLPCH2427001 có lãi suất kết hợp, với Lãi Suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên là: 10%/năm.

Lãi Suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo: được xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng (“Lãi suất tham chiếu”) - được công bố tại 04 (Bốn) Ngân hàng TMCP, bao gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Sở giao dịch); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Sở giao dịch); Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Chi nhánh Hà Nội); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Sở giao dịch), tại Ngày xác định lãi suất của Kỳ hạn trả lãi cộng biên độ 3,5%/năm. Phần Lãi Suất thực tế mà Nhà Đầu Tư nhận được trong các Kỳ Tính Lãi tiếp theo sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên sẽ không thấp hơn 10%/năm.

Tổ chức lưu ký là Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS), tổ chức có liên quan là Công ty CP Chứng khoán ASC (ASC).

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm nay, Nhiệt điện Thăng Long báo lỗ sau thuế 528 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước báo lỗ sau thuế 458 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm tài chính 2022, Nhiệt điện Thăng Long báo lỗ sau thuế 528 tỷ đồng. Tuy nhiên, ở năm tài chính 2023, công ty này bất ngờ báo lãi sau thuế 122 tỷ đồng.

Về sức khỏe tài chính, tính đến ngày 30/06/2024, vốn chủ sở hữu của Nhiệt điện Thăng Long là 3.981 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,46 lần, tương ứng dư nợ phải trả là 9.794 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 677 tỷ đồng.

Dữ liệu từ HNX, hiện Nhiệt điện Thăng Long đang lưu hành 2 lô trái phiếu gồm: Lô trái phiếu TLPCH2427001 với giá trị 899,5 tỷ đồng và lô trái phiếu TLPCH2126001 với giá trị 1.125 tỷ đồng.

Lô trái phiếu TLPCH2126001 được phát hành vòa ngày 30/12/2021 với kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn là ngày 30/12/2026.

Sau 12 đợt mua lại một phần trước hạn lô trái phiếu TLPCH2126001, hiện khối lượng lũy kế của lô trái phiếu này đang lưu hành có giá trị 522 tỷ đồng.

Được biết, Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long được thành lập vào tháng 08/2007, với lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất truyền tải và phân phối điện. Trụ sở chính đặt tại xã Lê Lợi, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện, vốn điều lệ của công ty là 3.800 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Anh.