Một công ty chứng khoán sắp phát hành hơn trăm triệu cổ phiếu để tăng vốn

HĐQT CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI) vừa ra quyết định thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 hoặc quý 4/2024.

Theo đó, công ty dự kiến phát hành gần 133 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10:3 (tương đương 30%), tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền, cứ 10 quyền sẽ nhận được 3 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Nguồn vốn thực hiện phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo BCTC kiểm toán năm 2023.

Sau khi hoàn tất đợt tăng vốn, vốn điều lệ của Vietcap sẽ tăng từ 4.419 tỷ đồng lên hơn 5.700 tỷ đồng.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức hồi đầu tháng 4 đã thông qua 3 phương án tăng vốn. Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, VCI sẽ phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động với giá 12.000 đồng/CP. Giữa tháng 6/2024, Vietcap đã phân phối toàn bộ 4,4 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên của công ty, nâng vốn điều lệ lên 4.419 tỷ đồng như hiện nay. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Ngoài ra, VCI cũng sẽ chào bán riêng lẻ gần 144 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực tài chính, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024, sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành cổ phiếu thưởng.

Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2023 là 16.849 đồng/cp. Như vậy, Vietcap dự kiến thu về tối thiểu là 2.420 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và tự doanh.

Bước sang năm 2024, Vietcap lên kế hoạch doanh thu 2.511 tỷ đồng và lãi trước thuế 700 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 23% so với thực hiện trong năm trước. Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở VN-Index sẽ dao động quanh 1.300 điểm vào cuối năm 2024.

Theo Vietcap, thị trường chứng khoán năm 2024 dự kiến sẽ có nhiều khởi sắc và lạc quan nhờ vào sự phục hồi của các doanh nghiệp, kết hợp với việc lãi suất tiếp tục được duy trì ở mức thấp và định giá doanh nghiệp đã rơi vào vùng hấp dẫn trong dài hạn.