Nam Long lên kế hoạch trở thành công ty tư nhân đầu tiên bán đấu giá cổ phần ra đại chúng

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (Mã: NLG) vừa tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Trong các nội dung quan trọng được đại hội thông qua, gần 80,2% cổ đông đã biểu quyết tán thành phương án chào bán cổ phần ra công chúng theo hình thức đấu giá để tăng vốn điều lệ. Đây sẽ là lần đầu một công ty tư nhân tại Việt Nam thực hiện chào bán đấu giá cổ phần ra đại chúng, cho thấy sự tự tin của doanh nghiệp vào giá trị thực của cổ phiéu và mức độ minh bạch và uy tín của tổ chức phát hành.

Phát hành tối đa 40 triệu cổ phần

Theo phương án đã được Đại hội thông qua, Nam Long sẽ phát hành tối đa 40 triệu cổ phần, tương đương 21,2% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành. Đối tượng chào bán là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phần NLG. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ được tham gia đấu giá tối đa của nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật về giới hạn sở hữu nước ngoài trong công ty đại chúng.

Giá khởi điểm đấu giá cổ phần được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định, tham chiếu trên nguyên tắc chiết khấu 30% trung bình giá mở cửa theo nguồn từ Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh của cổ phiếu NLG, trong 60 phiên giao dịch gần nhất tính đến ngày HĐQT lựa chọn. Giá khởi điểm này không thấp hơn 120% giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017 (18.573 đồng/cổ phần), nghĩa là không được thấp hơn 22.300 đồng/cổ phần.  

Giá mở cửa nêu trên sẽ được được điều chỉnh theo các yếu tố pha loãng của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu 5:1 (hoàn tất trong tháng 4/2018) và của đợt trả cổ tức bằng tiền mặt, cổ phiếu sẽ thực hiện trong Quý II/2018. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2018, ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Chia sẻ tại cuộc họp Đại hội cổ đông, bà Nguyễn Thanh Hương- Giám đốc đầu tư và IR của Nam Long cho biết việc lựa chọn phương thức đấu giá cổ phần là nhằm tối ưu hóa quyền lợi cho cổ đông vì giá chào bán thành công sẽ do chính các cổ đông định giá và bỏ giá, phương thức đấu giá trên Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM bảo đảm tính minh bạch tối đa, trong khi phát hành riêng lẻ thì giá mua đã được thỏa thuận trước.

“Còn đấu giá là tối ưu được mức giá cho công ty, giá bán sẽ được xác định công bằng nhất. Ngoài ra, đây cũng mở rộng cơ hội cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chưa phải là cổ đông của NLG. Công ty tự tin vào thành công của kế hoạch phát hành này vì tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cho đến 2020 đều dự kiến ở mức cao”, bà Hương nói.

Huy động vốn nghìn tỷ để đầu tư dự án, phát triển quỹ đất

Với việc thực hiện thành công kế hoạch nêu trên, Nam Long dự kiến huy động được khoảng 1.000 tỷ đồng vốn mới. Số tiền này sẽ được sử dụng để triển khai dự án hiện hữu; phát triển quỹ đất tại TP HCM, Hà Nội và các khu vực lân cận; đầu tư bất động sản thương mại.

Về việc triển khai dự án hiện hữu, Nam Long tái khởi động dự án Water Point Long An. Theo kế hoạch trong năm 2018 đến giữa năm 2019, Nam Long sẽ triển khai giai đoạn 1, bao gồm công tác san lấp hạ tầng, xây dựng các tiện ích công cộng và làm hạ tầng nội khu.

Phối cảnh dự án Water Point Long An.

Về kế hoạch mở rộng quỹ đất, Nam Long đang triển khai phát triển 128 ha đất với giá trị hơn 1,1 tỷ USD. Ngoài ra, trong suốt quá trình phát triển của mình, Nam Long còn 399 ha đất dự trữ. Kế hoạch sắp tới, công ty sẽ mở rộng khoảng 20 - 50 ha đất mới tại các thành phố lớn TP HCM, Hà Nội và khu vực lân cận để thực hiện các sản phẩm Flora, Ehome, Valora, dự kiến triển khai đến 2022. Với quỹ đất khổng lồ này, Nam Long tự tin trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất thị trường với các phân khúc sản phẩm đa dạng, chất lượng cao.

Về việc đầu tư BĐS thương mại, Nam Long sẽ cung cấp các tiện ích nhằm tăng thêm giá trị cho BĐS nhà ở tại dự án Nguyên Sơn, Hoàng Nam như khu nhà trẻ, trường học và khu thương mại, phục vụ chiến lược trung hạn của Tập đoàn; duy trì doanh thu ổn định, tối đa hóa tỷ lệ khai thác và tạo ra doanh thu định kỳ đạt 5 triệu USD vào năm 2022. Ở mục tiêu xa hơn, lĩnh vực này sẽ đóng góp 30% vào lợi nhuận của tập đoàn vào năm 2030.