Nổi danh với câu nói 'hãy tham lam khi người khác sợ hãi': Warren Buffett vừa chi gần 800 triệu USD đổ vào cổ phiếu bất động sản

Thị trường bất động sản Mỹ đang chịu áp lực lớn do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất mạnh. Tuy nhiên, diễn biến này cũng không thể ngăn cản nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đặt cược lớn vào lĩnh vực này.

Theo hồ sơ 13F mới nhất được gửi lên Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Berkshire Hathaway cho biết đã mua cổ phần trong 3 công ty xây dựng nhà ở của Mỹ.

Thông thường, nhà đầu tư chú ý đến hồ sơ 13F của Buffett vì những thành tích của ông trong việc tạo ra lợi nhuận ổn định trong nhiều thập kỷ. Từ năm 1964 đến 2022, cổ phiếu Berkshire tăng 3.787.464%, vượt xa so với mức tăng 24.708% của S&P 500 trong cùng giai đoạn.

Hơn nữa, vị tỷ phú cũng thường đưa ra những động thái trái ngược với thị trường. Ông từng nói một câu nói nổi tiếng: “Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và hãy tham lam khi người khác sợ hãi.”

Dưới đây là 3 cổ phiếu mới trong ngành bất động sản được Berkshire mua vào:

D.R. Horton Inc.

Hồ sơ 13F của Berkshire cho thấy tậo đoàn đã mua 5.969.714 cổ phiếu của D.R. Horton trong quý II. Với giá cổ phiếu hiện tại, cổ phần của Berkshire có trị giá 693,6 triệu USD.

Có trụ sở tại Arlington, Texas, D.R. Horton là công ty xây dựng lớn nhất nước Mỹ tính theo doanh số. Họ hoạt động ở 33 tiểu bang và có danh mục sản phẩm đa dạng, với mức giá từ 200.000 USD đến hơn 1 triệu USD. Công ty này cũng xây dựng và bán các bất động sản cho thuê cho 1 gia đình hoặc nhiều gia đình.

Trong quý tài chính kết thúc vào ngày 30/6, doanh thu hợp nhất của D.R. Horton tăng 11% so với cùng kỳ năm trước lên 9,7 tỷ USD. Số lượng ngôi nhà mà họ hoàn thiện tăng 8% lên 22.895, trong khi số hợp đồng đặt hàng tăng 37% lên 22.879 nhà. Trong khi đó, lợi nhuận ròng giảm 19% so với 1 năm trước xuống còn 1,3 tỷ USD.

Sau khi có thông tin Berkshire mua cổ phần, cổ phiếu D.R. Horton tăng vọt nhưng sau đó lại giao dịch ảm đạm. Tuy nhiên, cổ phiếu của nhà xây dựng này tăng hơn 28% vào năm 2023.

Lennar Corp.

Lennar cũng là một “ông lớn sừng sỏ” trong lĩnh vực xây dựng nhà ở tại Mỹ. Thành lập vào năm 1954, Lennar xây dựng nhà ở nhiều thị trường trên khắp xứ cờ hoa. Họ đã bàn giao 66.399 căn nhà trong năm tài khoá 2022.

Berkshire đã mua 152.572 cổ phiếu Lennar trong quý II, hiện trị giá 17,8 triệu USD.

Ngoài xây dựng nhà ở là mảng kinh doanh cốt lõi, Lennar còn cung cấp dịch vụ tài chính, bao gồm cho vay thế chấp, bảo hiểm quyền sở hữu (title insurance) và dịch vụ “chốt hợp đồng” (xác minh quá trình ký kết, đáp ứng thoả thuận và thanh toán cho bên bán và bên mua).

Trong quý II của năm tài khoá 2023, doanh thu từ hoạt động bán nhà của Lennar giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 7,6 tỷ USD. Sự sụt giảm diễn ra do giá nhà trung bình giảm 7%, song được “bù đắp” một phần bằng số lượng nhà bàn giao tăng 3%.

Chủ tịch điều hành của Lennar - Stuart Miller, cho biết nhu cầu đã tăng lên khi người dùng đang chấp nhận “môi trường bình thường mới” của lãi suất.

NVR Inc.

Ngoài ra, tập đoàn của Buffett cũng mua thêm 11.112 cổ phiếu của NVR trong quý II. Cổ phiếu NVR được giao dịch ở mức 6.078 USD và cổ phần của Berkshire trị giá 67,5 triệu USD.

NVR xây dựng và bán nhà qua các thương hiệu Ryan Homes, NVHomes và Heartland Homes. Họ cũng có một bộ phận kinh doanh các sản phẩm xây dựng, một công ty con thế chấp và một công ty con dịch vụ thanh toán và bảo hiểm sở hữu.

Trong quý vừa qua, số đơn đặt hàng mới trong mảng xây dựng nhà ở của NVR tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái lên 5.905. Tuy nhiên, giá bán trung bình của các hợp đồng mới là 447.300 USD, giảm 5% so với 1 năm trước. Trong năm nay, cổ phiếu NVR tăng 32%.

Tham khảo Yahoo Finance