Ông lớn địa ốc nào phát hành nhiều trái phiếu nhất từ đầu năm?

Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm đạt 160.253 tỷ đồng, gồm 22 đợt phát hành ra công chúng trị giá 20.424 tỷ đồng (chiếm 12,7% tổng giá trị phát hành) và 129 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 139.830 tỷ đồng (chiếm 87,3% tổng số). Trong đó, ngành ngân hàng chiếm đa số với 69.719 tỷ đồng, tỷ trọng 43,5%.

Lãi suất trung bình của các đợt phát hành trái phiếu có xu hướng giảm, như tháng 6 ở mức 10,5%/năm, qua tháng 7 và 8 là 9,4%/năm và đến tháng 9 giảm xuống 9,1%/năm.

Trong 9 tháng, các tổ chức phát hành đã mua lại hơn 140.100 tỷ đồng trái phiếu. Cùng với nỗ lực đàm phán gia hạn cùng điều chỉnh điều khoản hợp đồng trái phiếu của các đơn vị phát hành, VBMA ước tính có khoảng 60.835 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong 4 tháng cuối năm, áp lực đã giảm đáng kể so với con số 285.178 tỷ đồng đầu năm.

Xét riêng nhóm bất động sản, thống kê của Nhà Đầu Tư cho thấy giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ thành công đạt khoảng 55.600 tỷ đồng tính từ đầu năm đến nay. Tình hình khá ảm đạm trong nửa đầu năm khi hầu hết các đợt phát hành diễn ra vào tháng 3, sự sôi động hơn bắt đầu từ 30/6. Xét trong quý III, có hơn 10 doanh nghiệp bất động sản hoàn thành các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ thu hút gần 31.400 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty TNHH Capitaland Tower là đơn vị phát hành thành công nhiều trái phiếu riêng lẻ nhất với tổng giá trị 12.240 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đã phát hành 4 lô trái phiếu đều vào 25/7/2023, kỳ hạn 60 tháng và lãi suất cố định 1%/năm.

Capitaland Tower được biết đến là chủ đầu tư tòa tháp văn phòng The Sun Tower tại khu phức hợp Ba Son, quận 1, TP.HCM. Dự án có tổng diện tích sàn trên 107.000 m2, gồm 5 tầng hầm và 55 tầng nổi, trong đó có 87.000 m2 mặt bằng văn phòng hạng A và 20.000 m2 diện tích thương mại cao cấp.

Ngay sau Capitaland Tower, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Hưng Yên cũng huy động thành công 7.200 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 1 năm, lãi suất 0%/năm.

Những cái tên khác huy động được trên 4.000 tỷ đồng trái phiếu như Đầu tư và Kinh doanh Nam An, Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Đô thị Ngôi sao Phương Nam, Bất động sản Lan Việt, Tiếp vận và Bất động sản Tân Liên Phát Tân Cảng. Các lô trái phiếu có lãi suất từ 10% đến 13.3%/năm.

Ngoài ra, trong tháng 9, nhóm doanh nghiệp thuộc Becamex IDC đã hoàn tất chào bán 4.000 tỷ đồng trái phiếu. Becamex IDC phát hành 2.000 tỷ đồng (lãi 12%/năm, kỳ hạn 4 năm) và Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) phát hành 2.000 tỷ đồng (lãi 10,5%/năm, kỳ hạn 7 năm).

VSIP là liên doanh giữa Becamex IDC với Sembcorp Development (Singapore), thành lập 2006. Từ Bình Dương, VSIP đã phát triển mạng lưới khu công nghiệp đến nhiều tỉnh thành khác như Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Hải Dương, Nghệ An, Bình Định.

Về kế hoạch phát hành sắp tới, có 2 đơn vị đã công bố thông tin thực hiện là Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) và Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (HoSE: VPI).

Cụ thể, Nam Long sẽ chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 5 năm, lãi suất trong 6 tháng đầu 9,6%/năm, các năm sau thả nổi với biên độ 2,5%/năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Văn Phú – Invest phát hành 650 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Lãi suất trái phiếu cố định, thả nổi hoặc kết hợp tùy theo điều kiện thị trường.