Phát hành trái phiếu mua lại Nova Nippon, Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai ngập trong nợ nần, báo lỗ triền miên

Ngày 22/11 vừa qua, Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai mới có văn bản công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2020 gửi HNX.

Theo đó, kết thúc năm 2020, vốn chủ sở hữu của Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai giảm từ 454 tỷ đồng, về còn 322 tỷ đồng. Năm 2020, doanh nghiệp này lỗ ròng 131,875 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước cũng lỗ 103,796 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp này tại thời điểm kết thúc năm 2020 đã tăng gần gấp đôi, lên mức 5.035,3 tỷ đồng do tăng nợ trái phiếu từ 0 lên 1.198,4 tỷ đồng.

Dữ liệu trên HNX cho thấy, vào ngày 22/12/2020, Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai huy động thành công 1.351,8 tỷ đồng trái phiếu mã DUCMAI2020, kỳ hạn 60 tháng, lãi suất cho kỳ đầu tiên là 9,5%/năm, các kỳ tiếp theo là tổng của 1,6%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ điều chính lãi suất đó. Lô trái phiếu được phát hành nhằm mục đích mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Nova Nippon.

Cuối năm 2020, Xuất nhập khẩu Đức Mai chung tay cùng 2 doanh nghiệp khác mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty TNHH Nova Nippon, trong đó Đức Mai sở hữu 41,59% vốn tại Nova Nippon.

Sau khi mua Nova Nippon, Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai đã mang luôn toàn bộ số cổ phần Nova Nippon (41,59%) đi thế chấp ngân hàng cho khoản vay.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Nova Nippon thành lập tháng 7/2015, do ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch HĐQT, sau đó năm 2016 ông Bùi Đạt Chương lên làm Chủ tịch. Vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập có Tập đoàn đầu địa ốc Nova (Novaland, MCK: NVL) góp 60% vốn; 40% vốn còn lại chia đều cho ông Trương Ngọc Minh và Lê Nguyễn Diễm My. Đến năm 2016 Novaland tăng tỷ lệ sở hữu lên 99,98%.

Tháng 5/2018 Nova Nippon bất ngờ tăng vốn điều lệ “khủng”, từ 20 tỷ đồng lên gần 1.079 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 54 lần. Đến tháng 10/2020 tiếp tục tăng vốn lên gần 2.399 tỷ đồng và tháng 11/2020 tăng vốn tiếp lên gần 3.909 tỷ đồng.

Sau khi liên tục tăng vốn, tháng 12/2020 Công ty mẹ Novaland quyết định rút lui khỏi Nova Nippon. Nova Nippon có lãnh đạo mới, người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT mới là ông Hoàng Hồng Hòa.

Trở lại với Đức Mai, công ty này được thành lập tháng 6/2018, vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, do ông Lương Phan Sơn-cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng VPBank làm Giám đốc.

Ngay sau khi thành lập xong, Đức Mai tiến hành tăng vốn gấp 12,5 lần, lên mức 250 tỷ đồng. Tháng 7/2018, ông Nguyễn Thành Long lên làm Giám đốc thay ông Sơn và đến tháng /2020 công ty tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Thành Long cũng là người đứng tên nhiều doanh nghiệp có tiếng như Công ty TNHH Bất động sản Newvision; Văn phòng đại diện Công ty TNHH Đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc.

Ngoài ra, ngày 27/11/2018, Đức Mai bắt đầu sở hữu 59,24% vốn Công ty TNHH BĐS Newvision - chủ đầu tư siêu dự án Grand World Phú Quốc, và từ tháng 4/2019 Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai giảm sở hữu tại Newvision xuống còn 50% vốn.

Sau khi thâu tóm gần 42% vốn tại Nova Nippon, chỉ duy nhất năm 2021 công ty này có lãi 417 tỷ đồng, sang năm 2022 đã lỗ 274 tỷ đồng. Tháng 1/2022 Đức Mai đã mang 112,5 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc (tỷ lệ 15%) đi thế chấp ngân hàng, tháng 12/2022, Đức Mai tiếp tục thế chấp 50% vốn tại Newvision để đảm bảo cho khoản vay taị VPBank. Ngoài ra, tháng 1/2022, Đức Mai tiếp tục huy động vào phát hành thành công hơn 286 tỷ đồng trái phiếu mã DMICH2227001, kỳ hạn 60 tháng. Tuy nhiên, đến ngày 31/08/2022, doanh nghiệp đã tất toán trước hạn lô trái phiếu này.

Sang nửa đầu năm 2023 tình hình kinh doanh tại Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai vẫn không khởi sắc khi tiếp tục lỗ 147,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai tại thời điểm 30/6/2023 còn 317 tỷ đồng, giảm gần 273 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2023, nợ phải trả của Đức Mai ghi nhận ở mức 4.877,6 tỷ đồng, gấp hơn 15 lần vốn chủ sở hữu, trong đó dư nợ trái phiếu là 1353,3 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu DUCMAI2020 được phát hành năm 2020. Nửa đầu năm 2023, công ty đã thanh toán gần 70 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này.