Sau hơn 1 tháng kênh trái phiếu im ắng, một công ty khoáng sản lớn vừa phát hành thành công 2.600 tỷ với lãi suất 9%/năm

Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo vừa công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ. Theo đó, công ty đã phát hành thành công 4 lô trái phiếu NPMCB2328001, NPMCB2328002, NPMCB2328003, NPMCB2328004. Giá trị phát hành lần lượt là 640 tỷ, 720 tỷ, 630 tỷ và 610 tỷ. Tổng giá trị phát hành là 2.600 tỷ đồng.

Tất cả 4 lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 60 tháng, ngày phát hành là 25/5/2023, ngày đáo hạn là 25/5/2028.

Theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên Núi Pháo công bố trước đó, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu này dùng để thanh toán toàn bộ gốc các trái phiếu có mã từ BondNPM012023 đến BondNPM232023 đã được phát hành ngày 29/5/2020 và vừa đáo hạn ngày 29/5/2023 có tổng giá trị đúng bằng 2.600 tỷ đồng.

Lãi suất trái phiếu đối với 2 kỳ tính lãi đầu tiên kể từ ngày phát hành là lãi suất cố định 9%/năm, đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,1%/năm và lãi suất tham chiếu.

Đây là 4 lô trái phiếu duy nhất đã phát hành thành công trong tháng 5/2023 vừa qua.

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (MSN) cấp bảo lãnh thanh toán không hủy ngang cho Núi Pháo để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của Công Ty theo Trái Phiếu theo thỏa thuận bảo lãnh thanh toán giữa MSN và Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“TCBS") với tư cách là đại diện của các chủ sở hữu Trái Phiếu.

Tài sản đảm bảo của đợt phát hành là các tài sản liên quan đến dự án Núi Pháo.

Hiện dư nợ trái phiếu của Núi Pháo vẫn ở mức 7.300 tỷ đồng. Trong đó còn 4 lô trái phiếu sẽ đáo hạn trong tháng 7,8/2023 với tổng trị giá 3.200 tỷ đồng.

Năm 2022, Núi Pháo ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 213 tỷ đồng, giảm 41% so với năm 2021. Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 là 12.396 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/VCSH là 2,08, tương đương với giá trị nợ phải trả là 25.784 tỷ đồng, trong đó, dư nợ trái phiếu là 7.314 tỷ đồng. Tổng tài sản của công ty ở mức 38.180 tỷ đồng.