7 nhà quản lý quỹ phòng hộ thành công nhất thế giới

Quỹ LCH Investments có trụ sở ở London, một công ty con của Edmond de Rothschild Capital Holdings Limited. gần đây đã công bố danh sách 20 “nhà quản lý quỹ đầu cơ thành công nhất” trong năm 2015. Danh sách liệt kê lợi nhuận ròng của các quỹ phòng hộ do họ quản lý kể từ khi thành lập.

Những người khổng lồ này đã kiếm về cho các nhà đầu tư của quỹ mình tổng cộng 199,5 tỷ USD kể từ khi quỹ bắt đầu hoạt động. Năm ngoái, họ đã kiếm được tổng cộng 5,1 tỷ USD. 2 trong số 7 nhà đầu tư đứng đầu đã thua lỗ trong năm 2015.

Dưới đây là 7 nhà quản lý quỹ phòng hộ thành công nhất trong năm 2015.

7. John Paulson (Quỹ Paulson & Co.)

Lợi nhuận ròng trong năm 2015: -2,1 tỷ USD

Lợi nhuận ròng kể từ khi thành lập: 21,4 tỷ USD (1994)

Số tài sản do Paulson quản lý: 15,6 tỷ USD

Tài sản ròng của Paulson: 11,4 tỷ USD

John Paulson đã tụt từ vị trí số 3 của năm ngoái xuống số 7 trong năm 2015. Ông trở nên nổi tiếng sau khi đặt cược vào cuộc khủng hoảng cho vay mua nhà dưới chuẩn năm 2007. Phi vụ này giúp ông và các nhà đầu tư của mình kiếm được hàng tỷ USD. Kể từ đó, lợi nhuận của ông trở nên trồi sụt, và tài sản của quỹ Paulson & Co. Đã rơi từ mức đỉnh 38 tỷ USD vào năm 2011 xuống 15,6 tỷ USD. Chỉ trong tháng trước, Paulson đã thế chấp tài sản cá nhân của mình để có được tín dụng cho quỹ từ ngân hàng HSBC ở Mỹ.

6. Stephen Mandel (Quỹ Lone Pine Capital)

Lợi nhuận ròng trong năm 2015: 1,2 tỷ USD

Lợi nhuận ròng kể từ khi thành lập: 22,4 tỷ USD (1996)

Số tài sản do Mandel quản lý: 29,5 tỷ USD

Tài sản ròng của Mandel: 2,4 tỷ USD

Lone Pine Capital được quản lý bởi tỷ phú Steve Mandel, người đã từng làm cho quỹ phòng hộ huyền thoại Tiger Management thủa mới bắt đầu sự nghiệp. Quỹ của ông hiện nay thuộc nhóm quỹ do các nhà đầu tư cũ của Tiger Management khởi xướng, được biết với cái tên “Những đứa con của hổ”

Trong một bức thư gửi các nhà đầu tư, Mandel cho biết ông đang đầu tư vào các công ty thống trị lĩnh vực Internet trong năm 2016.

Cascade, quỹ đầu tư giá lên duy nhất của Lone Pine đã tăng 1,4% giá trị trong quý bốn năm 2015 và kết thúc năm giảm 1,2%. Trong khi đó, quỹ Cyprus của Lone Pine đã tăng 4,6% giá trị trong quý bốn và kết thúc năm tăng 8,7%. Quỹ Kauri của Lone Pine đă tăng 4,4% giá trị trong quý bốn và kết thúc năm tăng 8,9%.

Tính từ cuối năm 2014, 10 cổ phiếu giá lên lớn nhất của quỹ Cascade là Microsoft, Amazon, Tencent Holding, Facebook, Visa, Dollar Tree Stores, Williams Companies, FleetCor Technologies, JD.com, và Charter Communications. Quỹ này đã bán bớt cổ phần trong công ty dược phẩm đang gặp khó khăn của Canada, Valeant Pharmaceuticals.

5. Andreas Halvorsen (Quỹ Viking)

Lợi nhuận ròng trong năm 2015: 1,7 tỷ USD

Lợi nhuận ròng kể từ khi thành lập: 22,5 tỷ USD (1999)

Số tài sản do Halvorsen quản lý: 30,2 tỷ USD

Tài sản ròng Halvorsen: 2,8 tỷ USD

Giống như Lone Pine, quỹ Viking cũng là một quỹ phòng hộ thuộc nhóm “Những đứa con của hổ”. Theo báo cáo trong quý bốn, quỹ đã có một năm 2015 thành công khi tăng 8,3% giá trị. Quỹ phòng hộ này mua vào nhiều cổ phiếu của Valeant Pharmaceuticals trong quý bốn, ngay cả sau khi cổ phiếu trên kéo thành tích của quỹ đi xuống và là khoản đầu tư “kém cỏi nhất” của Halvorsen.

4. Seth Klarman (Quỹ The Baupost Group)

Lợi nhuận ròng trong năm 2015: -800 triệu USD

Lợi nhuận ròng kể từ khi thành lập: 22,6 tỷ USD (1983)

Số tài sản do Klarman quản lý: 27 tỷ USD

Tài sản ròng của Klarman: 1,38 tỷ USD

2015 là năm thua lỗ thứ ba liên tiếp của The Baupost Group trong lịch sử 33 năm của quỹ. Klarman đã gọi năm ngoái là năm “tránh những tảng đá rơi xuống liên tục”

Theo thông tin Business Insider có được, danh mục đầu tư công của quỹ đã giảm 6,7% giá trị trong năm 2015 trong khi các khoản đầu tư tư nhân tăng 12,4% giá trị. Lợi nhuận đầu tư công của quỹ sụt giảm chủ yếu là do cổ phiếu của Cheniere Energy, Micron Technology, Keryx Biopharmaceuticals, và Antero Resources giảm.

3. David Tepper (Quỹ Appaloosa)

Lợi nhuận ròng trong năm 2015: 1 tỷ USD

Lợi nhuận ròng kể từ khi thành lập: 22,8 tỷ USD (1993)

Số tài sản do Tepper quản lý: 17,9 tỷ USD

Tài sản ròng của Tepper: 11,6 tỷ USD

Gần đây Tepper đang chuẩn bị thâu tóm công ty năng lượng mặt trời đang gặp khó khăn SunEdison, công ty mẹ của TerraForm Power, công ty mà Tepper có sở hữu cổ phần.

2. George Soros (Quỹ Quantum Endowment Fund)

Lợi nhuận ròng trong năm 2015: 900 triệu USD

Lợi nhuận ròng kể từ khi thành lập: 42,8 tỷ USD (1973)

Số tài sản do Soros quản lý: 29 tỷ USD (nhánh family office)

Tài sản ròng của Soros: 24,5 tỷ USD

Quantum Endowment Fund, một quỹ phòng hộ dạng family office đã rơi từ vị trí số 1 trong danh sách năm ngoái xuống số 2 trong năm nay. Trong vài năm gần đây, Quantum được quản lý bởi môn đệ của Soros – Scott Bessent và đã kiếm được 900 triệu USD lợi nhuận ròng trong năm 2015.

Bessent đã thành lập quỹ phòng hộ của riêng mình Key Square Group trong tháng này và sẽ quản lý số tài sản gần 4,5 tỷ USD. Đây là một trong những quỹ có số tài sản lớn nhất khi mới thành lập.

Soros đã ngừng điều hành hoạt động thường ngày của quỹ Quantum và hiện nay đang tập trung vào các quỹ từ thiện của ông. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) trong tháng này, ông tỏ ra bi quan về thị trường và nói rằng cuộc khủng hoảng tiếp theo sẽ bắt nguồn từ Trung Quốc và các lực lượng giảm phát đang lan ra khắp thế giới.

1. Ray Dalio (Quỹ Bridgewater Pure Alpha)

Lợi nhuận ròng trong năm 2015: 3,3 tỷ USD

Lợi nhuận ròng kể từ khi thành lập: 45 tỷ USD (1975)

Số tài sản do Dalio quản lý: 82,3 tỷ USD

Tài sản ròng của Dalio: 15,6 tỷ USD

Bridgewater Associates là quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới, quản lý số tài sản xấp xỉ 160 tỷ USD. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos trong tháng này, Dalio đã trả lời phỏng vấn của Business Insider rằng ông lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu vì hiện nay không có nước nào đóng vai trò làm “đầu tàu”.