THACO vừa phát hành lô trái phiếu lớn nhất từ đầu năm, thu về 8.700 tỷ đồng, lãi suất chỉ 6%/năm

Ngày 14/11, CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO Group) đã phát hành thành công lô trái phiếu với tổng giá trị 8.680 tỷ đồng. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lãi suất được công bố là 6%/năm, đáo hạn vào ngày 14/11/2028 (tức kỳ hạn 5 năm). Các thông tin khác như bên mua lại, đơn vị đứng ra sắp xếp thương vụ,... không được công bố.

Cũng theo THACO, nhà đầu tư có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) yêu cầu công ty mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu kể từ ngày có báo cáo tài chính hợp nhất năm 2027 được kiểm toán cho tới ngày đáo hạn của trái phiếu, hoặc trong các trường hợp mua lại trước hạn cụ thể được quy định trong các điều khoản và hợp đồng liên quan.

Đây là lô trái phiếu đơn lẻ có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm và Thaco cũng trở thành doanh nghiệp có giá trị phát hành trái doanh nghiệp lớn thứ 2 trong năm nay, sau Công ty Capitaland Tower với 4 lô trái phiếu trị giá 12.240 tỷ đồng.

Trước đó, theo thông tin từ HNX THACO đang còn 3 lô trái phiếu còn lưu hành với tổng giá trị phát hành là 6.400 tỷ đồng, đều với kỳ hạn 5 năm, lãi suất dao động từ 8 - 9,8%/năm. Trong nửa đầu năm nay, Thaco đã thanh toán gần 296 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.

Trong nửa đầu năm nay, THACO đã báo cáo kết quả kinh doanh với 1.076 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 78% so với cùng kỳ năm trước. Do vậy, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) chỉ còn 2,12%.

 Tại thời điểm 30/6, vốn chủ sở hữu của THACO đạt 50.095 tỷ đồng, tương đương tăng gần 1.500 tỷ đồng sau nửa năm năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (D/E) là 2,29 lần, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tương đương, tổng nợ phải trả của THACO là khoảng hơn 114.700 tỷ đồng.

Riêng dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu của công ty là 0,16 lần. Như vậy, doanh nghiệp có khoảng 8.200 tỷ đồng dư nợ trái phiếu. Như vậy, tổng tài sản của THACO đạt gần 165.000 tỷ đồng. Quy mô tài sản này của THACO vượt qua VinFast, Masan Group, PV Gas và chỉ thấp hơn một chút so với Hòa Phát.