Thị giá 83.000 đồng/cp, Licogi 14 trình phương án chào bán cổ phiếu giá 15.000 đồng tăng VĐL lên hơn gấp đôi

CTCP Licogi 14 (mã chứng khoán L14) vừa công bố nội dung tờ trình ĐHCĐ nhằm thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu ESOP và chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Dự án mở rộng KĐT Nam Minh Phương

Theo trình bày, hiện công ty đang triển khai dự án KĐT mở rộng Nam Minh Phương. Dự án đã được HĐQT công ty triển khai theo từ năm 2011, thực hiện các thủ tục liên quan. Và dự kiến dự án sẽ được lập kế hoạch chi tiết 1/500, chuẩn bị kế hoạch đấu thầu trong quý 4/2017. Nếu được chọn làm chủ đầu tư, công ty dự kiến sẽ thực hiện từ quý 2/2018.

Dự án có quy mô 54,43 ha với tổng mức đầu tư trên 3.000 tỷ đồng, dự kiến xây dựng trong 10 năm. Giai đoạn 1 có mức đầu tư dự kiến gần 1.480 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng ký thuật và xây dựng 1 số lô nhà ở (khoảng 268 căn)…

Theo điều kiện, nhà đầu tư muốn tham gia đấu thầu dự án cần có vốn thuộc chủ sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, và không thấp hơn 15% đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên.

Như vậy, với dự án khu đô thị Nam Minh Phương có quy mô sử dụng đất 54,46ha và có tổng mức đầu tư dự án trên 3.000 tỷ đồng, chủ đầu tư cần có vốn chủ sở hữu trên 15% tương ứng 450 tỷ đồng. Trong đó giai đoạn 1 tổng mức đầu tư dưới 1.480 tỷ đồng tương ứng vốn chủ sở hữu không thấp hơn 221,5 tỷ đồng.

Cũng theo giải trình từ phía công ty, trước đó Licogi 14 đã từng hoàn thành đầu tư dự án KĐT Minh Phương với vốn tự xoay xở, không tăng vốn, nên rất khó khăn trng việc xoáy vòng vốn. Do vậy, để đầu tư dự án KĐT Nam Minh Phương, việc tăng vốn là cần thiết.

Dự án Licogi 14 Plaza

Bên cạnh việc dự kiến đầu tư vào dự án khu đô thị Nam Minh Phương, Licogi 14 còn dự kiến đầu tư dự án Licogi 14 Plaza có diện tích xây dựng 1.500m2 với 3 tầng, tổng mức đầu tư dự kiến 20,25 tỷ đồng.

Do vậy, để huy động vốn, Licogi 14 trình ĐHCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ gần 75 tỷ đồng hiện nay lên gần 153 tỷ đồng.

Chào bán cho cổ đông hiện hữu giá 15.000 đồng/cổ phiếu

Tỷ lệ phát hành 1:1, tức Licogi 14 dự kiến phát hành gần 7,5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Giá chào bán được đề xuất với mức giá 15.000 đồng/cổ phiếu, ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá cụ thể khi được thông qua, nhưng không thấp hơn giá đề xuất. Tổng số tiền thu được dự kiến gần 112,5 tỷ đồng. Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không mua hết hoặc cổ phiếu lẻ được ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Phát hành cổ phiếu ESOP

Bên cạnh việc chào bán cho nhà đầu tư hiện hữu, Licogi 14 cũng trình ĐHCĐ thông qua việc phát hành 300.000 cổ phiếu ESOP chào bán cho CBCNV với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Dự kiến sau phát hành Licogi 14 sẽ tăng vốn điều lệ lên gần 153 tỷ đồng.

Hiện trên thị trường cổ phiếu L14 đang gia dịch quanh giá 83.000 đồng/cổ phiếu. Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu ESOP chỉ bằng 18% thị giá cổ phiếu này.

Tổng số tiền thu được khoảng 117 tỷ đồng sẽ dùng bổ sung cho các hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động, thực hiện các dự án đầu tư… Cụ thể, dùng 80 tỷ đồng đầu tư vào giai đoạn chuẩn bị cho Dự án KĐT Nam Minh Phương; dùng 20 tỷ đồng đầu tư dự án xây dựng khu kinh doanh dịch vụ thương mại Licogi 14 Plaza và dùng 16,9 tỷ đồng còn lại để mua máy móc, thiết bị, bổ sung vốn lưu động.