Đại diện Quỹ PENM Partners chia sẻ cách tìm ra các công ty phù hợp để đầu tư

PENM Partners (trước đây là BankInvest), thông qua các quỹ của mình, lần đầu tiên được thành lập năm 2006 và hiện nay đang quản lý tổng cộng 400 triệu USD. PENM thường thực hiện những khoản đầu tư cổ phần thiểu số trong khoảng 10-30 triệu USD để mua 10-40% cổ phần trong các công ty tiếp nhận vốn đầu tư.

Thông qua ba quỹ của mình, PENM Partners đã thực hiện nhiều khoản đầu tư thành công tại Việt Nam như Tập đoàn Masan, Tập đoàn Hòa Phát, Gỗ Đức Thành, Eurowindow, HALS Group, Việt Nam Fan, Thời trang Sơn Kim và ICP.

Theo báo cáo Preqin, PENM II là Quỹ đầu tư ở châu Á tốt nhất đến tháng 3/2013. Với kinh nghiệm thành công vững chắc tại Việt Nam, PENM dự kiến ​​sẽ huy động thêm vốn và cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Bàn về kinh nghiệm thành công của PENM, ông Lars Kjaer, Phó Giám đốc Điều hành của PENM Partners chia sẻ, “ngoài việc xem xét những chỉ số nền tảng kinh doanh vững chắc, chúng tôi tin tưởng đầu tư vào các doanh nhân có tầm nhìn và đề cao giá trị của quan hệ đối tác. Ở một thị trường mới nổi như Việt Nam, đầu tư không chỉ nhắm đến các doanh nghiệp tốt, mà còn phải chú trọng những người có ý tưởng chuyển đổi mà bạn có thể tiếp tục đầu tư và hỗ trợ sau đó. Có thể lấy 1 ví dụ là Tập đoàn Masan, chúng tôi đầu tiên đầu tư vào mảng kinh doanh thực phẩm, sau đó vào Tập đoàn này trước khi IPO, và gần đây nhất vào Masan Resources. Đó là một cách tiếp cận giúp mở rộng quy mô vững chắc, vừa quản lý được rủi ro, vừa mở ra những cánh cửa tiếp cận thêm nhiều cơ hội hơn với những người mà bạn đã tin tưởng. Chúng tôi cũng đang thảo luận hợp tác với Hòa Phát trong những cơ hội mới.”

Từ góc độ chuyên môn, PENM quan tâm đến các công ty có thể hưởng lợi từ tiềm năng của tầng lớp trung lưu ngày càng tăng của Việt Nam, chẳng hạn như các doanh nghiệp trong ngành hàng tiêu dùng, bao gồm các công ty thực phẩm và nước giải khát và các mặt hàng có thương hiệu khác. Với dân số trẻ và ngày càng được kết nối, nhu cầu dành cho hàng hóa và dịch vụ tốt hơn dự kiến ​​sẽ bùng nổ.

Khoản đầu tư lớn nhất của Quỹ này, Masan Group, gần đây đã gia tăng trọng tâm vào lĩnh vực hàng tiêu dùng thông qua việc hình thành Công ty Masan Agri (công ty sở hữu 40% cổ phần trong công ty Proconco) và Masan Brewery đại diện cho một kịch bản lý tưởng. Kết quả là trong năm nay PENM Partners đã đăng ký tham gia Hội đồng quản trị của Masan Group trong nhiệm kỳ 5 năm, từ đó Quỹ có thể mở rộng với mảng kinh doanh hàng tiêu dùng ở Việt Nam.

Để làm rõ tin đồn về quỹ thứ 2 của họ, quỹ Private Equity New Markets II K/S (PENM II), đang bán bớt cổ phần, ông Lars Kjaer cho biết, “Chúng tôi vẫn tiếp tục là một cổ đông lớn trong những công ty mạnh. Điều này giải thích lý do tại sao tôi đã nhận một ghế trong Hội đồng Quản trị của Masan cho một nhiệm kỳ 5 năm nữa tại Đại hội Cổ đông vào tháng Tư năm nay.”