SSI sẽ phát hành trái phiếu huy động 500 tỷ đồng trong tháng 01-02/2015

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (mã: SSI) công bố Nghị quyết của HĐQT ngày 13/01/2015 thông qua việc phát hành đợt 1/2015 của Trái phiếu đã được ĐHCĐ phê duyệt.

Theo đó, trong khoảng thời gian tháng 01-02/2015, SSI sẽ phát hành tối đa 1.000 trái phiếu với mệnh giá 500 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tối đa 500 tỷ đồng với kỳ hạn 2 năm, kỳ tính lãi 1 năm/lần.

Lãi suất trong năm đầu tiên là 8,2%/ năm. Lãi suất năm tiếp theo được xác định bằng trung bình lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân trả sau 12 tháng VNĐ của 4 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank cộng với biên độ 2,2%/năm.

Đây là Trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi vả không có tài sản đám bảo, kỳ hạn 2 năm. Trái phiếu có tên SSIBOND012015 và được chào bán với giá bằng mệnh giá.

SSI cam kết mua lại trái phiếu 6 tháng một lần. Giá mua lại được tính theo nguyên tắc:

Giá mua lại = Mệnh giá * [ 1+ (lãi suất trong kỳ * số ngày tính lãi)/360]

Khách hàng phải chịu thuế khi bán lại trái phiếu.

Trước đó, ĐHCĐ SSI đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi với giá trị tối đa 1.500 tỷ đồng. Trái phiếu sẽ chia thành nhiều đợt phát hành nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Nghị quyết này cũng thông qua việc HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện thủ tục cần thiết để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% và trả cổ tức tỷ lệ 10%.  Với kế hoạch tăng vốn này, tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm của SSI là 106,2 triệu đơn vị, tương đương 1.062 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Tuy nhiên, SSI không trực tiếp thu tiền mặt từ 2 đợt phát hành này.

Ngoài ra, HĐQT cũng ra quyết định thành lập phòng giao dịch mới tại thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Hội sở là   Phòng Giaọ dịch Phạm Ngọc Thạch.

Mai Linh