Thị trường ngày 22/06: Dầu, vàng giảm; palladium cao nhất 1 tháng

Giá dầu giảm 1% do đồng USD mạnh, tin tức kinh tế toàn cầu trái chiều

Giá dầu thô giảm khoảng 1% do lo ngại tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu có thể bị ảnh hưởng bởi USD mạnh và tin tức kinh tế tiêu cực từ một số nơi trên thế giới.

Giá giảm bất chấp các dấu hiệu cải thiện nhu cầu dầu của Mỹ và tồn kho nhiên liệu giảm đã giúp đẩy giá dầu thô lên mức cao nhất trong 7 tuần một ngày trước đó.

Giá dầu Brent  giao sau giảm 47 cent, tương đương 0,6%, xuống 85,24 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ kết thúc phiên giảm 56 cent, tương đương 0,7%, xuống 80,73 USD/thùng. Trong tuần, cả hai loại dầu thô đều tăng khoảng 3% sau khi tăng khoảng 4% vào tuần trước.

Đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong 7 tuần so với rổ các loại tiền tệ khác với cách tiếp cận kiên nhẫn của Cục Dự trữ Liên bang trong việc cắt giảm lãi suất, trái ngược với lập trường ôn hòa hơn ở những nơi khác.

Fed đã tăng lãi suất mạnh mẽ trong năm 2022 và 2023 để chế ngự lạm phát tăng vọt. Lãi suất cao hơn đã thúc đẩy chi phí đi vay cho người tiêu dùng và doanh nghiệp, điều này có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu về dầu.

USD mạnh hơn cũng có thể làm giảm nhu cầu dầu bằng cách làm cho các mặt hàng định giá bằng đồng bạc xanh như dầu trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Tại nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, hoạt động kinh doanh của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong 26 tháng vào tháng 6 trong bối cảnh việc làm phục hồi, nhưng áp lực giá giảm đáng kể, mang lại hy vọng rằng lạm phát chậm lại gần đây có thể sẽ được duy trì.

Bất chấp giá dầu thô giảm, giá xăng kỳ hạn của Mỹ đã tăng ngày thứ tư lên mức cao nhất trong một tháng do nhu cầu tăng trong mùa lái xe mùa hè và tồn kho giảm.

Tín hiệu nhu cầu toàn cầu trái chiều:

Tại Ấn Độ , các nhà máy lọc dầu đã xử lý dầu thô nhiều hơn gần 1,3% trong tháng 5 so với một năm trước đó, trong khi tỷ trọng nguồn cung của Nga trong nhập khẩu vào Ấn Độ, nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, tăng lên.

Dấu hiệu nhu cầu mạnh hơn ở châu Á cũng thúc đẩy tâm lý. Các nhà máy lọc dầu trên toàn khu vực đang khôi phục một số công suất nhàn rỗi sau khi bảo trì, các nhà phân tích tại ANZ Research cho biết.

Nhưng tại khu vực đồng euro , tăng trưởng kinh doanh đã chậm lại mạnh trong tháng này khi nhu cầu giảm lần đầu tiên kể từ tháng Hai.

Tại Trung Quốc , nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới, Bắc Kinh cảnh báo rằng những xích mích leo thang với Liên minh châu Âu về nhập khẩu xe điện có thể gây ra một cuộc chiến thương mại.

Vàng trượt giá khi USD và lợi suất tăng; Palladium cao nhất 1 tháng

Giá vàng giảm hơn 1% do USD mạnh hơn và lợi suất trái phiếu cao hơn sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động kinh doanh mạnh mẽ của Mỹ, trong khi palladium tăng lên mức cao nhất trong một tháng.

Vàng giao ngay giảm 1,7% xuống 2.319,95 USD/ounce vào lúc 17:47 GMT. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 1,6% xuống 2.331,20 USD.

Hoạt động kinh doanh của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất 26 tháng vào tháng 6 trong bối cảnh việc làm phục hồi. Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ đã giảm vừa phải vào tuần trước.

Đồng đô la tăng  tăng 0,2% lên mức cao nhất trong hơn bảy tuần, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cao hơn sau dữ liệu của Mỹ.

Các nhà giao dịch hiện đang định giá 63% khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9, ít thay đổi so với cuối ngày thứ Năm, theo CME FedWatch Tool. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lời.

Trong khi đó, giá palladium  giao ngay tăng 3,2% lên 953,17 USD/ounce sau khi tăng tới 11,2% lên 1.027,04 USD trước đó trong phiên. Bạch kim tăng 1,8% lên 995,78 USD/ounce, trong khi bạc  giảm 3,7% xuống 29,57 USD, nhưng cả hai kim loại đều hướng tới mức tăng hàng tuần.

Đồng tiếp tục xu hướng giảm do nguồn cung tăng và nhu cầu yếu

Giá đồng giảm do lo ngại về nguồn cung dư thừa và nhu cầu chậm chạp ở Trung Quốc.

Đồng  kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London giảm 1,5% xuống 9.709 USD/tấn sau ba ngày tăng. Giá đồng đã giảm 13% kể từ khi chạm mức cao kỷ lục trên 11.100 USD vào tháng trước. Giá đồng Comex kỳ hạn của Mỹ giảm 2,3% xuống 4,46 USD/lb.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tháng so với đồng đô la, do dòng vốn đầu tư từ thị trường tài chính đại lục và suy đoán rằng ngân hàng trung ương đang cho phép đồng tiền suy yếu dần dần.

Dữ liệu cho thấy thị trường đồng tinh chế toàn cầu thặng dư 13.000 tấn trong tháng 4 và dư thừa nguồn cung 299.000 tấn trong bốn tháng đầu năm.

Tại LME, giá nhôm  giảm 0,2% xuống 2.516 USD/tấn, niken  giảm 1% xuống 17.255 USD, kẽm  giảm 0,5% xuống 2.860,50 USD, chì  giảm 1% xuống 2.194 USD và thiếc  giảm 0,9% xuống 32.785 USD.

Quặng sắt giảm tuần thứ 4 do hạn chế sản xuất thép tại Trung Quốc

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm và đang trên đà giảm tuần thứ tư liên tiếp, trong bối cảnh thị trường nói về giới hạn sản lượng thép thô ở Trung Quốc.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE)  Trung Quốc kết thúc giao dịch ban ngày giảm 1,7% xuống 811,5 nhân dân tệ (111,76 USD)/tấn, thấp nhất kể từ ngày 17/6. Trong tuần, giá giảm 1,8%.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 7  trên Sàn giao dịch Singapore giảm 1,59% xuống 105 USD/tấn, giảm 2,3% so với tuần trước.

Cuộc trò chuyện sôi nổi về việc hạn chế sản xuất thép đã được châm ngòi sau khi các nhà chức trách ở Phúc Kiến gặp các nhà sản xuất thép địa phương để thảo luận chi tiết về các hạn chế sản lượng trong năm nay.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, giá thép cây  giảm 1,19%, thép cuộn cán nóng  mất 0,77%, thanh thép  giảm 1,51% và thép không gỉ giảm 0,75%.

Đậu nành tăng do rủi ro thời tiết ẩm ướt của Mỹ, giảm trong tuần

Giá đậu tương kỳ hạn tại Chicago tăng mạnh khi một số mô hình thời tiết cho thấy mưa lớn khiến một số khu vực sản xuất của Mỹ có nguy cơ bị ngập lụt.

Tại CBOT, giá đậu nành tháng 7 tăng 5-1/4 cent lên 11,60-1/2 giạ sau khi đóng cửa ở mức thấp nhất trong hai tháng vào thứ Năm. Trong tuần, giá đậu nành tháng 7 giảm 19-1/4 cent, sau khi tăng vào tuần trước. Ngô tháng 7 giảm 4-3/4 cent ở mức 4,35 USD/giạ, giảm 15 xu trong tuần này.

Lúa mì cũng giảm do thị trường phản ứng với vụ thu hoạch mùa đông của Mỹ tiến triển nhanh bất thường, cùng với ước tính vụ mùa được điều chỉnh trong tuần này từ cả Nga và Argentina, cho thấy nguồn cung toàn cầu tiếp tục mạnh.

Giá giảm bất chấp dữ liệu xuất khẩu của USDA công bố hôm thứ Năm cho thấy doanh số xuất khẩu lúa mì ròng của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 13/6 đạt 589.700 tấn, cao hơn ước tính thương mại là 200.000 đến 500.000 tấn.

Lúa mì Chicago tháng 7 giảm 11-1/4 cent còn mức 5,61-1/2 USD mỗi giạ. Trong tuần, giá đã giảm 51-1/2 xu, tuần giảm thứ tư liên tiếp.

Cacao, cà phê giảm trong khi đường thô tăng

Giá cacao kỳ hạn tại London đóng cửa giảm và giảm 9% trong tuần, do không chắc chắn về mức độ thiếu hụt nguồn cung trong vụ tới.

Giá cacao tháng 9 London giảm 46 pound, tương đương 0,6%, xuống 7.319 pound/tấn. Giá ca cao tại New York tháng 9 giảm 1,7% xuống 8.905 USD/tấn.

Các đại lý chờ đợi sự rõ ràng về triển vọng niên vụ 2024/25, sau khi thâm hụt toàn cầu lớn trong niên vụ hiện tại dẫn đến nguồn cung thắt chặt đáng kể.

Cà phê Robusta tháng 9 giảm 72 USD, tương đương 1,7%, xuống còn 4.104 USD/tấn, mặc dù thị trường được hỗ trợ bởi nguồn cung khan hiếm. Giá cà phê đã tăng 2% trong tuần. Cà phê arabica tháng 9 giảm 2,3% còn 2,25 USD/lb.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay đã giảm 5,8% so với một năm trước đó, dữ liệu hải quan của chính phủ cho thấy trong tháng này.

Những người trồng cà phê Brazil tiếp tục thu hoạch vụ mùa 2024/25 với tốc độ nhanh do thời tiết khô hạn, tính đến thứ Ba tuần trước, 44% diện tích trồng đã được dọn sạch, công ty tư vấn Safras & Mercado cho biết hôm thứ Sáu.

Đường thô tháng 7 tăng 0,08 cent, tương đương 0,4%, ở mức 18,97 cent/lb. Giá đã giảm 2,4% trong tuần.  Đường trắng tháng 8 tăng 1% ở mức 558,20 USD/tấn.

Cao su Nhật Bản tăng do đồng yên yếu nhưng giảm hàng tuần

Giá cao su kỳ hạn Nhật Bản tăng do đồng yên yếu, nhưng giảm trong tuần này. Giá cao su tháng 11 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) tăng 0,2 yên, tương đương 0,06%, lên mức 330,7 yên (2,08 USD)/kg. Giá giảm hơn 2% trong tuần.

Giá cao su tháng 9 trên Sàn giao dịch Thượng Hải (SHFE) giảm 35 nhân dân tệ, tương đương 0,23%, còn15.030 nhân dân tệ (2.070,13 USD)/tấn.

Đồng yên Nhật giảm 0,08% xuống 159,05 so với đồng USD, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 4. Đồng tiền yếu hơn làm cho tài sản bằng đồng yên trở nên hợp lý hơn đối với người mua ở nước ngoài.  Lạm phát lõi của Nhật Bản tăng tốc trong tháng 5 do thuế năng lượng.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 22/6/2024