Tỷ phú The Big Short 'trả giá' đắt vì bán khống: 'Ôm' khoản lỗ 40% với thương vụ đặt cược 1,6 tỷ USD

Michael Burry, nhà đầu tư nổi tiếng với chiến lược bán khống các khoản thế chấp dưới chuẩn trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, đã đóng hoàn toàn các vị thế đặt cược vào S&P 500 và Nasdaq 100 trong quý III.

Tuy nhiên, ông lại nhận thấy sự hấp dẫn ở một ngành khác đó là bán dẫn.

Theo Yahoo Finance, trong hồ sơ gửi lên SEC, quỹ phòng hộ Scion Capital cho biết hôm 14/11 rằng họ đã đóng các vị thế “quyền chọn bán” đối với SPDR S&P 500 ETF và Invesco QQQ Trust - 2 quỹ theo dõi chỉ số Nasdaq 100, kể từ cuối tháng 9.

Các khoản đặt cược giá xuống nói trên có giá trị hơn 1,6 tỷ USD tính đến ngày giao dịch cuối cùng của quý II và hiện ghi nhận khoản lỗ khoảng 40%. Trong quý III, các chỉ số này lần lượt giảm 3,6% và 3%. Các vị thế này của Scion đã thu hút sự chú ý của giới tài chính khi chứng khoán Mỹ sụt giảm trong 3 tháng liên tiếp từ tháng 8 đến tháng 10.

Theo hồ sơ mới gửi lên SEC, Scion Capital cũng cắt giảm mạnh các khoản đặt cược vào thị trường chứng khoán trong quý III, bán 76% số cổ phiếu nắm giữ đã công khai vào hồi cuối quý II. Tuy nhiên, quỹ này cũng mở lại vị thế trong JD.com và Alibaba sau khi bán sạch cổ phiếu của 2 công ty này trong quý II.

Scion Capital cũng thanh lý số cổ phiếu còn lại trong New York Community Bank (NYCB). Trong quý I năm nay, quỹ đã chi hơn 23 triệu USD để mua cổ phiếu ngành tài chính khi lĩnh vực này rơi vào bất ổn, được đánh dấu bằng một số vụ ngân hàng sụp đổ.

Tuy nhiên, Michael Burry vẫn tiếp tục bán khống cổ phiếu. Scion đã mở 2 vị thế mới, một vị thế bán khống 100.000 cổ phiếu ETF ngành bán dẫn của BlackRock, iShares Semiconductor ETF và bán khống 2.500 cổ phiếu của hãng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến Booking Holdings. Quỹ cũng mua 1.500 cổ phiếu của Booking Holdings.

Nhà sản xuất ô tô Stellantis NV là cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của Scion khi quỹ phòng hộ này bổ sung thêm 75.000 cổ phiếu để nâng tổng vị thế lên 7,65 triệu USD vào cuối quý III. Công ty đã bán cổ phiếu tại Expedia Group Inc. và nhà bán lẻ Qurate Retail Inc.

Michael Burry nổi tiếng nhờ khoản đặt cược trong cuộc khủng hoảng năm 2008, cuộc suy thoái nghiêm trọng bắt nguồn từ bong bóng bất động sản của Mỹ. Khi đó, ông dự đoán giá nhà ở sẽ sụt giảm ngay từ năm 2007 và bán khống một số giao dịch dưới chuẩn thông qua các hợp đồng hoán đổi nợ xấu.

Theo đó, ông trở thành nhân vật chính trong cuốn sách “The Big Short” vào năm 2010 của Michael Lewis và nhân vật Burry được thủ vai bởi Christian Bale trong bộ phim chuyển thể vào năm 2015.

Tổng hợp