Vietcap tiếp tục củng cố vị thế trong lĩnh vực tư vấn niêm yết/IPO

Từ đầu năm 2024 đến nay, sàn HOSE ghi nhận có 8 doanh nghiệp niêm yết mới, trong số này có sự góp mặt của một số doanh nghiệp có vốn hóa lớn như NamA Bank, Viettel Post, Mộc Châu Milk, Gelex Electric… Trong bối cảnh thị trường khá khan hiếm gương mặt mới thì hầu hết trong số này đều là các động thái chuyển từ Upcom sang sàn niêm yết HOSE.

Với thế mạnh đã được khẳng định trong lĩnh vực dịch vụ Ngân hàng Đầu tư (IB), Chứng khoán Vietcap nhận được sự tín nhiệm cực kỳ lớn với khách hàng có nhu cầu tư vấn về niêm yết, IPO, chuyển sàn.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào đầu tháng 4.2024, theo Vietcap chia sẻ tổng giá trị danh mục tư vấn của mảng IB năm nay vào khoảng 45.000 - 50.000 tỷ đồng. Thương vụ mới nhất được Vietcap tư vấn là Gelex Electric (GEE) với vai trò là đơn vị tư vấn độc quyền hủy giao dịch Upcom và niêm yết HOSE.

GEE chính thức chào sàn HOSE vào ngày 14.08.2024 với giá đóng cửa phiên đầu đạt 38.000 đồng, tương ứng mức tăng gần 30% từ đầu năm 2024. Tại mức giá này, vốn hóa của GELEX Electric đạt 11.400 tỷ đồng (khoảng 460 triệu USD). Hiện tại, phòng Phân tích Vietcap đang dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024 của GEE đóng góp vào Tập đoàn GELEX sẽ tăng khoảng 30% so với cùng kỳ chủ yếu đến từ lợi nhuận thoái vốn nhà máy thủy điện và trang trại điện mặt trời, đồng thời lợi nhuận cốt lõi sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025 nhờ mảng thiết bị điện tiếp tục tăng trưởng.

Theo đánh giá, việc niêm yết của GELEX Electric (cùng với đó là việc hủy niêm yết các công ty con của doanh nghiệp này như Cadivi, Thibidi, HEM) thể hiện tính minh bạch về mặt quản trị, quản lý tập trung để tăng quyền lợi cho cổ đông. Đây cũng là cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận dòng vốn từ cộng đồng đầu tư, đặc biệt là các NĐT nước ngoài, phục vụ cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Một số thương vụ tư vấn niêm yết, phát hành khác mà Vietcap cũng đã thực hiện với vai trò là bên tư vấn độc quyền thời gian gần đây có thể kể đến như Nhà Khang Điền, Sữa Quốc tế, Đất Xanh Services (thương vụ IPO đầu tiên áp dụng Luật Chứng khoán 2019), Masan, PNJ, ABBank, LPBank,… Trong giai đoạn bùng nổ các đợt IPO và niêm yết giai đoạn 2016-2018, công ty chứng khoán này cũng là đơn vị tư vấn nổi bật khi thực hiện các thương vụ lớn nhất của VPBank, Techcombank, Vietjet, Novaland.

Bên cạnh các doanh nghiệp tư nhân, Vietcap cũng đã tư vấn niêm yết cho một số doanh nghiệp nhà nước lớn, với thương vụ mới nhất là Viettel Post vào tháng 03.2024 và trước đó là Viettel Construction và Becamex IDC.

Không chỉ trong mảng tư vấn IPO/niêm yết, vị thế của Vietcap trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng đầu tư còn được khẳng định trong lĩnh vự tư vấn M&A tại Việt Nam cả về cả số lượng và quy mô thương vụ. Theo đó, Vietcap đã hoàn thành một nhiều thương vụ mang tính bước ngoặt cho các khách hàng bao gồm Phúc Long, Masan MeatLife, FE Credit, Big C…