Vietjet phát hành cho nhà đầu tư chiến lược, tăng vốn chủ sở hữu

Nghị quyết HĐQT Hãng hàng không Vietjet ( HoSE: VJC ) vừa thông qua việc chào bán riêng lẻ 34,8 triệu cổ phiếu cho 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phần trên bằng 6,43% lượng đang lưu hành, sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, sẽ phát hành trong năm nay hoặc năm sau. Vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ 5.416 tỷ đồng lên

Về tiêu chí chọn nhà đầu tư, Vietjet sẽ chọn những tổ chức, tập đoàn kinh tế hoặc quỹ đầu tư; nhà đầu tư tài chính trong nước hoặc nước ngoài. Ngoài ra, các tổ chức có hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh về công nghệ, logistic, dịch vụ, hàng không hoặc có khả năng hỗ trợ tài chính cho công ty cũng sẽ được ưu tiên.

Giá bán sẽ là 135.000 đồng/cp. Số tiền thu được dự kiến là 4.698 tỷ đồng, sẽ được doanh nghiệp hàng không này sử dụng 1.136 tỷ đồng để mua tàu bay; 1.242 tỷ đồng để thuê, mua động cơ sửa chữa tàu bay và bổ sung 2.320 tỷ đồng bổ sung nguồn thanh khoản và vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/9, cổ phiếu VJC có giá 117.500 đồng/cp, giảm 8,4% so với sô đầu năm. Như vậy mức giá chào bán riêng lẻ của Viejet cao hơn thị giá trên sàn khoảng 15%.

Thị giá cổ phiếu VJC.

Bên cạnh chào bán riêng lẻ, Vietjet năm nay còn lên kế hoạch phát hành thêm 108,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2021, tỷ lệ 20%. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm trước.

Ngoài việc tăng vốn điều lệ, hãng hàng không tư nhân cũng sẽ phát hành thêm 300 triệu USD trái phiếu riêng lẻ hoặc đại chúng (tương đương 6.960 tỷ đồng). Thời hạn dự kiến từ 3 đến 5 năm, có lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp cả hai. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để đầu tư và thuê mua động cơ và bổ sung nguồn thanh khoản, vốn lưu động hoạt động kinh doanh.

Về kết quả kinh doanh của Vietjet trong quý II, đơn vị này ghi nhận doanh thu 4.337 tỷ đồng, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên giá vốn hàng bán chỉ giảm 5% khiến công ty lỗ gộp 1.227 tỷ đồng. Nhờ có khoản doanh thu tài chính đạt 1.757 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ nhờ lãi tiền gửi tăng và thu nhập tài chính khác tăng giúp công ty thoát lỗ trong quý vừa rồi với mức lợi nhuận là 5,7 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của Vietjet đạt 8.386 tỷ đồng, giảm 23,5%; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ là 130,3 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ nhờ mức lợi nhuận cao trong quý I.