1 công ty xây dựng muốn phát hành cổ phiếu tỷ lệ 100%, giá thấp hơn trên sàn 45% để làm dự án nhà ở xã hội 1,4ha tại Đồng Nai

CTCP Chương Dương (Chương Dương Corp, mã chứng khoán CDC) vừa có Nghị quyết về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành lên đến 100%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới.

Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành thêm gần 22 triệu cổ phiếu mới, dự kiến nâng vốn điều lệ lên tối đa gần 440 tỷ đồng. Giá chào bán là 11.000 đồng/cp, thấp hơn 45% so với thị giá trên sàn (19.650 đồng/cp).

Thời gian thực hiện trong quý 3-4/2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng. Quyền mua cổ phiếu phát hành chỉ được chuyển nhượng 1 lần.

Nếu thành công, tổng số tiền huy động vào khoảng 242 tỷ đồng, Công ty dự sẽ ưu tiên theo thứ tự:

+ Rót 150 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Chương Dương Homeland để thực hiện dự án nhà ở xã hội (NOXH) trên khu đất 1,4 ha tại Đồng Nai trong nửa cuối năm. Đây là dự án có quy mô vốn đầu tư gần 1.350 tỷ đồng, kế hoạch bán hàng từ quý 4/2024 đến quý 1/2026.

+ Rót 70 tỷ đồng để mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã trái phiếu CDCH21240001 phát hành hồi năm 2021.

+ Số tiền còn lại sẽ dùng để cơ cấu lại vay ngân hàng ngắn hạn.

Năm 2024, Chương Dương Corp đề ra kế hoạch doanh thu 1.850 tỷ đồng và lãi trước thuế 47,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 42% và 128% so với kết quả thực hiện năm 2023.

Trong giai đoạn 2024 - 2028, Công ty cho biết sẽ tập trung triển khai các dự án như Central Garden 2 (13,5 ha, tổng mức đầu tư 5.926 tỷ đồng), Khu đô thị Đông cầu Hương An hợp tác với Công ty TNHH Phú Hương (22,4 ha, tổng vốn 788 tỷ đồng).

Chương Dương Corp cũng tham gia đầu tư NOXH tại Tp.HCM và các tỉnh với số lượng khoảng 1.000 căn với tổng vốn 1.170 tỷ đồng. Riêng năm 2024, Công ty lên mục tiêu đầu tư mới tối thiểu 2 dự án NOXH.

Chương Dương Corp là doanh nghiệp xây dựng, có tiền thân là hãng Eiffel Asia – một chi nhánh của hãng Eiffel (Cộng Hoà Pháp). Từ năm 1977 Eiffel Asia được chuyển giao cho chính phủ Việt Nam để trở thành một trong những công ty xây dựng ở khu vực phía nam. Tính đến cuối năm 2023, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP là cổ đông lớn nhất tại Chương Dương Corp với tỷ lệ sở hữu 23,77% vốn.