3 chủ nợ đồng ý hoán đổi khoản nợ hàng trăm tỷ thành cổ phần tại DN thuộc top chủ đầu tư uy tín nhất VN

3 chủ nợ đồng ý hoán đổi nợ thành cổ phiếu

Cống ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã SCR - sàn HOSE) là một doanh nghiệp địa ốc có tiếng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vệ tinh lân cận và thành phố lớn như Đà Nẵng, Phú Quốc, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An...

TTC Land là một trong các công ty bất động sản trên thị trường đa dạng hóa mô hình hoạt động trên cả 3 dòng sản phẩm của ngành bất động sản gồm bất động sản nhà ở, bất động sản thương mại và dịch vụ bất động sản. Doanh nghiệp này cũng thuộc top 10 chủ đầu tư uy tín nhất Việt Nam năm 2018 (Vietnam Report 2018).

Ngày 22/5 vừa qua, TTC Land thông qua phương án phát hành 34,93 triệu cổ phiếu hoán đổi tổng 349,3 tỷ đồng nợ. Số cổ phiếu được phát hành để hoán đổi khoản nợ hiện hữu của các chủ nợ, tái cơ cấu tài chính của TTC Land.

Đợt phát hành dự kiến sẽ được triển khai từ năm 2024 đến quý 1/2025. Các cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Ba chủ nợ hoán đổi nợ thành cổ phiếu trong lần này. Đầu tiên phải kể đến CTCP Đầu tư Thành Thành Công sẽ hoán đổi 289,34 tỷ đồng thành 28,9 triệu cổ phiếu. Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công hiện đang là cổ đông lớn tại TTC Land với số lượng cổ phiếu đang nắm giữ là 68,8 triệu đơn vị, tương đương 17,39% vốn điều lệ. Sau khi hoán đổi, CTCP Đầu tư Thành Thành Công nâng sở hữu lên 22,7% vốn điều lệ.

Về mối quan hệ với TTC Land, ông Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch HĐQT của TTC Land cũng đang đồng thời đảm nhiệm Thành viên HĐQT tại Đầu tư Thành Thành Công.

CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công sẽ hoán đổi 54,29 tỷ đồng nợ vay để lấy 5,4 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 1,26% vốn điều lệ. CTCP Thành Thành Nam sẽ hoán đổi 5,69 tỷ đồng nợ vay lấy 568.958 cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 0,13% vốn điều lệ.

TTC Land ‌kinh doanh ra sao?

Theo báo cáo thường niên 2023, TTC Land được thành lập năm 2004, vốn điều lệ 11 tỷ đồng và 19 nhân sự. Năm 2010, cổ phiếu công ty chính thức lên sàn chứng khoán. Đến thời điểm hiện tại TTC Land có vốn điều lệ gần 3.957 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 5.125 tỷ đồng. Công ty có 23 dự án, 15.000 sản phầm được công bố ra thị trường và trao tay khách hàng.

Trong bối cảnh những khó khăn, thách thức đối với ngành bất động sản vẫn còn tồn đọng, công ty đặt mục tiêu tài chính và kinh doanh cho năm 2024 với doanh thu thuần hợp nhất 705 tỷ đồng và lợi nhuận kế toán trước thuế hợp nhất 16 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý 1/2024, TTC Land ghi nhận doanh thu đạt gần 69 tỷ đồng, giảm gần 15% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu của công ty đến từ việc chuyển nhượng bất động sản; cho thuê các sàn thương mại ở các dự án TTC Plaza Bình Thạnh, TTC Plaza Đức Trọng, Charmington La Pointe; Doanh thu từ dịch vụ quản lý tòa nhà... Mặc dù doanh thu giảm nhưng biên lợi nhuận gộp của công ty lại tăng mạnh từ 26% lên 40%.

Về doanh thu tài chính TTC Land đạt hơn 67 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ, chủ yếu ghi nhận cổ tức được chia từ khoản đầu tư là 11 tỷ. Chi phí tài chính gần 79 tỷ đồng, tăng 44%, trong đó, chi phí lãi vay 78,6 tỷ đồng, chỉ tăng 3% so với cùng kỳ, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm về gần 5 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí TTC Land có lợi nhuận trước thuế đạt 7,09 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024, TTC Land đã hoàn thành 44,3% lợi nhuận so với kế hoạch năm.

Tại thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản TTC Land ghi nhận 10.658 tỷ đồng, không biến động nhiều so với thời điểm 31/12/2023. Công ty có lượng hàng tồn kho gần 4.017 tỷ đồng, trong đó, bất động sản dở dang 2.810 tỷ đồng, hàng hóa bất động sản 1.163 tỷ đồng.

Trong năm 2024, công ty sẽ tập trung công tác bán hàng và nghiên cứu các chiến lược kinh doanh các dự án trọng điểm như TTC Plaza Đà Nẵng, Panomax River Villas, Selavia Phú Quốc…Định hướng chiến lược tầm nhìn đến năm 2025, TTC Land sẽ mở rộng thêm mảng bất động sản công nghiệp và bất động sản kho vận tại khu vực thị trường phía Nam.

Pha Lê