Bán liên tục gần 4 tỷ USD cổ phiếu lớn thứ 2 trong danh mục, Warren Buffett đang gửi một tín hiệu cảnh báo đến nhà đầu tư

Berkshire Hathaway của Warren Buffett tiếp tục bán mạnh cổ phiếu Bank of America. Theo đó, tập đoàn này đã bán tổng cộng hơn 3,8 tỷ USD cổ phiếu của ngân hàng lớn thứ 2 nước Mỹ kể từ giữa tháng 7.

Theo hồ sơ gửi lên cơ quan quản lý vào ngày 1/8, Berkshire đã bán khoảng 19,2 triệu cổ phiếu Bank of America với giá khoảng 779 triệu USD từ ngày 30/7 đến 1/8. Tính từ ngày 17/7, Berkshire đã bán 90,4 triệu cổ phiếu Bank of America.

Hiện tại, Berkshire vẫn là cổ đông lớn nhất của ngân hàng có trụ sở tại Charlotte, North Carolina, nắm giữ khoảng 942,4 triệu cổ phiếu, tương đương 12,1% cổ phiếu đang lưu hành trị giá khoảng 37,2 tỷ USD.

Berkshire vẫn phải tiếp tục báo cáo số lượng cổ phiếu bán ra cho đến khi cổ phần trong Bank of America giảm xuống dưới 10%. Tập đoàn này công bố báo cáo tài chính quý II vào ngày 3/8.

Berkshire bắt đầu đợt bán cổ phiếu lớn thứ 2 trong danh mục sau khi BofA tăng giá khoảng 2/3 kể từ cuối tháng 10 và giao dịch ở mức hơn 1,2 lần giá trị sổ sách. Theo đó, giá trị cổ phần của Berkshire trong ngân hàng này đã lên hơn 45 tỷ USD, gấp hơn 3 lần so với 14,6 tỷ USD giá trị cổ tức.

Kể từ năm 2011, Berkshire đã liên tục đầu tư vào BofA, khi mua 5 tỷ USD cổ phiếu ưu đãi. Động thái này thể hiện sự tin tưởng của Warren Buffett vào khả năng hồi phục đối với “sức khoẻ” của ngân hàng này sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Hồi tháng 4/2023, Buffett chia sẻ rằng ông rất quý mến Brian Moynihan, CEO của BofA và ở thời điểm đó ông không muốn bán cổ phiếu của ngân hàng này.

Theo Motley Fool, việc Berkshire liên tục bán cổ phiếu lớn thứ trong danh mục dường như là lời cảnh báo trị giá 56 tỷ đô la của Buffett đối với Phố Wall.

Vị huyền thoại đầu tư là một người giữ quan điểm lạc quan và nhiều lần nói rằng ông sẽ không đặt cược chống lại nước Mỹ. Vì nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng trong nhiều thập kỷ, ông lựa chọn cách né tránh những cuộc suy thoái ngắn hạn và mua cổ phần trong các doanh nghiệp tiềm năng phát triển trong thời gian dài với mức giá "hời".

Mặc dù Warren Buffett hiếm khi thừa nhận rằng thị trường chứng khoán đắt đỏ, nhưng ông sẽ không triển khai khối tiền mặt khổng lồ công ty mình khi tìm thấy các khoản đầu tư giá trị. Ngoài ra, ông sẽ không ngần ngại cắt giảm cổ phần của Berkshire trong các doanh nghiệp, bao gồm Bank of America.

Trong 6 quý liên tiếp từ ngày 1/10/2022 đến ngày 31/3/2024, Buffett đã là bán ròng cổ phiếu:
• Quý 4 năm 2022: 14,64 tỷ đô la
• Quý 1 năm 2023: 10,41 tỷ đô la
• Quý 2 năm 2023: 7,981 tỷ đô la
• Quý 3 năm 2023: 5,253 tỷ đô la
• Quý 4 năm 2023: 0,525 tỷ đô la
• Quý 1 năm 2024: 17,281 tỷ đô la

Tổng cộng, Berkshire đã bán ròng 56,09 tỷ USD cổ phiếu trong khoảng thời gian 18 tháng.

Việc tập đoàn của vị tỷ phú liên tục bán cổ phiếu, cùng với mong muốn của Buffett trong việc tăng lượng tiền mặt vốn đã lớn của Berkshire, là lời cảnh báo rất rõ ràng với Phố Wall rằng cổ phiếu đang rất đắt đỏ.

Tham khảo Reuters; The Motley Fool