Các doanh nghiệp tiếp tục huy động 19.400 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9, phần lớn thuộc về ngân hàng

Trước sức nóng của thị trường trái phiếu, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội phát hành báo cáo tháng về toàn cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Theo số liệu của HNX, chỉ tính riêng trong tháng 9 có 96 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị 32.832 tỷ đồng. Trong đó 28 doanh nghiệp đã phát hành 46 đợt với giá trị phát hành là 19.416,8 tỷ đồng (chiếm 59,1% tổng giá trị phát hành) với kỳ hạn bình quân là 3,44 năm. Lũy kế 9 tháng, 151 doanh nghiệp đã huy động được 179.084,9 tỷ đồng thông qua thị trường trái phiếu với kỳ hạn bình quân là 4,39 năm.

Tính bình quân, mỗi doanh nghiệp huy động được 1.186 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm.

Các ngân hàng vẫn là chủ thể chính trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, với giá trị huy động 14.131,4 tỷ riêng tháng 9, chiếm 72,78% tổng giá trị toàn thị trường. Lãi suất huy động bình quân của nhóm này ở mức 6,71%/năm với kỳ hạn phát hành bình quân 3,57 năm. Mức lãi suất này tương đương với mức huy động lãi suất tiết kiệm ở các ngân hàng có vốn nhà nước như Vietcombank hay BIDV.

Còn theo số liệu của CTCP Chứng khoán SSI, mức lãi suất huy động bình quân của các NHTM trong tháng 9 ở mức 7%/năm (cao hơn so với mức HNX công bố).

Nguồn: SSI

Các công ty bất động sản huy động được 965 tỷ đồng (chiếm 4,97%), CTCK huy động 412,95 tỷ (chiếm 2,13%) với mức lãi suất lần lượt 8,07% và 8,54%. Các công ty khác huy động hơn 3.900 tỷ, với lãi suất 9,66%/năm.

Về kỳ hạn phát hành, có những doanh nghiệp huy động được kỳ hạn dài 10 năm (1.369 tỷ đồng với lãi suất phát hành bình quân 8,83%/năm), hoặc kỳ hạn 6-7 năm (800 tỷ, lãi suất 8,17%). Kỳ hạn huy động nhiều nhất là 3 năm (13.500 tỷ) và 2 năm (3.300 tỷ).

Theo báo cáo mới phát hành của Bộ phận phân tích CTCP Chứng khoán SSI thay vì chỉ phát hành trái phiếu 23 năm như các tháng trước, trong tháng 8 và 9/2019, các NHTM đã đẩy mạnh phát hành trái phiếu kỳ hạn 5 năm, 7 năm và 10 năm. Các ngân hàng phát hành trái phiếu kỳ hạn dài nhiều nhất là Vietinbank, BIDV, Seabank. 

Trái lại, lãi suất bình quân trong tháng 9 của trái phiếu bất động sản lại giảm mạnh xuống 8.1% tuy nhiên lượng phát hành trong tháng chỉ là 1.797 tỷ đồng của 4 tổ chức phát hành là công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, Nova Tân Gia Phát, CTCP Quản lý và Phát triển Gia Khánh và CTCP Sunshine Marina Nha Trang. Ngoại trừ lô trái phiếu 460 tỷ của Gia Khánh có lãi suất thả nổi với kỳ đầu là 10.5%/năm, các trái phiếu còn lại đều có lãi suất khá thấp, đặc biệt là 2 lô của Nova Tân Gia Phát chỉ có lãi suất 6%/năm và được các cá nhân trong nước mua toàn bộ. Chỉ có khoảng 62% lượng chào bán được mua, hầu hết lô phát hành đều dư khá nhiều trong đó dư nhiều nhất là của Phú Mỹ Hưng khi chỉ phát hành đươc 800 tỷ đồng trên tổng cộng 1.700 tỷ đồng chào bán, bên mua 100% là các nhà đầu tư nước ngoài.  

Các doanh nghiệp đã huy động thành công trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 9/2019 (số liệu của HNX):