Chứng khoán HSC dự kiến phát hành gần 300 triệu cổ phiếu mới, tăng vốn điều lệ lên hơn 7.500 tỷ

Trong thông báo mới nhất, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC, mã HCM) đã có thông báo về các phương án phát hành cổ phiếu mới.

Cụ thể, Chứng khoán HSC dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu hơn 228,6 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp theo tỷ lệ 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 2 cổ phiếu có quyền 1 cổ phiếu mới. Thời gian đăng ký và nhận tiền mua từ 16/1/2024 đến 26/2/2024; thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 16/1/2024 đến 22/2/2024.

Tổng số tiền huy động về dự kiến hơn 2.286 tỷ đồng. Chứng khoán HSC dự kiến phân bổ hơn 78% (tương ứng 1.786 tỷ) cho hoạt động giao dịch ký quỹ (margin); còn lại gần 22% (tương ứng 500 tỷ) sử dụng cho hoạt động tự doanh.

Song song, Chứng khoán HSC sẽ phát hành gần 69 triệu cp trả cổ tức đợt 2/2021 cho cổ đông theo tỷ lệ 100:15, đồng nghĩa cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiêu sẽ được nhận về 15 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 trên BCTC đã được kiểm toán của Công ty. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 3/1/2024.

Như vậy, hoàn tất 100% hai phương án trên, công ty sẽ phát hành thêm hơn 297 triệu cổ phiếu mới, vốn điều lệ của Chứng khoán HSC sẽ tăng từ 4.581 tỷ lên hơn 7.552 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu HCM chốt phiên 15/12 đạt 31.500 đồng/cp.

Chứng khoán HSC rục rịch tăng vốn điều lệ trong bối cảnh cuộc đua tăng vốn của các công ty chứng khoán đang có dấu hiệu sôi động trở lại trong giai đoạn nửa cuối năm 2023. Ngoài HCM, dự kiến sẽ có thêm ít nhất 6 công ty chứng khoán thực hiện tăng vốn điều lệ trong thời gian tới với tổng giá trị hút về khoảng hơn 17.000 tỷ đồng. Mục đích sử dụng vốn phần đa được bổ sung hoạt động cho vay, song song với đầu tư và các mục đích khác.

Trong đó, Chứng khoán SSI xin ý kiến cổ đông phát hành 453 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu gồm 302 triệu cổ phiếu thưởng và chào bán 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp.

Chứng khoán VNDirect cũng dự kiến chào bán gần 244 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1, giá chào bán là 10.000 đồng/cp, đồng thời lên kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, tương ứng phát hành gần 61 triệu cổ phiếu mới.

Tại Chứng khoán ACB (ACBS), HĐTV đã thông qua phương án tăng vốn thêm 3.000 tỷ đồng, lên mức 7.000 tỷ đồng. Nguồn vốn góp đến từ chủ sở hữu là ngân hàng mẹ, Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB).