Chứng khoán VPS phê duyệt phương án chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu

Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (VPSS) ngày 9/4 công bố Nghị quyết số 09/04/2025/NQ-HĐQT phê duyệt việc chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 năm 2025 với tổng mệnh giá tối đa là 5.000 tỷ đồng.

Cụ thể, VPS dự kiến phát hành 50 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 2 năm, thanh toán lãi 6 tháng/lần. Thời gian chào bán dự kiến trong quý II-III/2025.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, có cấp trích lục sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu hoặc giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu theo quy định.

Số tiền dự kiến thu về từ đợt chào bán được sử dụng để phục vụ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán.

Trước đó, ngày 3/3 vừa qua, Chứng khoán VPS đã hoàn tất phân phối 50 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động 5.000 tỷ đồng.

Trong đó, 44,95 triệu trái phiếu (tỷ lệ 89,91%) được phân phối cho 1.772 nhà đầu tư cá nhân trong nước; còn hơn 5,04 triệu trái phiếu (tỷ lệ 10,09%) được phân phối cho 8 nhà đầu tư tổ chức trong nước.

Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng. Lãi suất áp dụng cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên sau ngày phát hành là 8,3%/năm. Các kỳ tính lãi sau, lãi suất được xác định là giá trị cao hơn của 8,3%/năm và lãi suất thả nổi được tính bằng tổng của 2,5% và lãi suất tham chiếu.

Mục đích đợt phát hành trái phiếu này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động để phục vụ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật.

Sau đợt chào bán trái phiếu nói trên, nợ dài hạn của VPS tăng từ 200,8 tỷ đồng lên mức 5.200,8 tỷ đồng. Qua đó, tổng nợ tăng từ 23.667,5 tỷ đồng lên mức 28.667,5 tỷ đồng.

Phương án chào bán trái phiếu ra công chúng nêu trên được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường của VPS diễn ra hôm 16/1.

Ngoài ra, cổ đông VPS còn thông qua phương án chào bán 70.000 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2025, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương giá trị phát hành tối đa 7.000 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 2 năm, được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, được chào bán trong 1 đợt. Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại khoản nợ có giá trị tối đa 7.000 tỷ đồng, kỳ hạn 6 tháng đồng thời, thực hiện tăng vốn khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông.