CII sắp họp ĐHCĐ bất thường thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 60 triệu USD

CTCP đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán CII) vừa công bố thông tin liên quan đến trái phiếu chuyển đổi đối với quỹ đầu tư Hàn Quốc.

Theo đó, ngày 23/9, HĐQT công ty đã họp phê duyệt “Bản điều khoản đầu tư – Termsheet” về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Quỹ đầu tư Hàn Quốc. Đồng thời HĐQT công ty cũng đã ký kết Termsheet với quỹ này.

Để triển khai thực hiện, HĐQT công ty quyết định tổ chức ĐHCĐ bất thường vào ngày 12/10 tới đây để thông qua các điều khoản cơ bản của phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Quỹ đầu tư Hàn Quốc, đồng thời thông qua gia hạn thời gian mua thêm gần 16,44 triệu cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ, nâng tổng số cổ phiếu quỹ lên tới 50 triệu đơn vị. Hiện CII đang có 33,56 triệu cổ phiếu quỹ.

Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi

Cụ thể, CII dự kiến phát hành 120.000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 500.000 USD/trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu phát hành 60 triệu USD. Giá trị phát hành bằng 100% mệnh giá. Số trái phiếu trên được tính lãi suất 1%/năm, được thanh toán nửa năm một lần. (Trái phiếu được phát hành bằng đồng đô la Mỹ).

Trái phiếu có thời hạn 5 năm, và Trái chủ được quyền gia hạn thời gian trái phiếu thêm tối đa 5 năm, trong đó cố định giá chuyển đổi trong 5 năm đầu tiên (bằng 130% giá đóng cửa của ngày liền trước ngày ký hợp đồng đặt mua trái phiếu), và từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm tăng giá chuyển đổi 10%.

Các điều khoản đi kèm

Ngoài ra, từ năm thứ 4 trở đi, CII có quyền đề xuất mua lại tối đa 50% trái phiếu đã phát hành. Nếu nhà đầu tư đồng ý bán, giá mua được tính với lãi suất 4,5%/năm tính từ ngày phát hành trái phiếu; nếu nhà đầu tư không đồng ý bán lại trái phiếu thì buộc phải ngay lập tức chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu CII. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng có quyền yêu cầu CII mua lại trái phiếu trước thời hạn. Giá bán lại đươc tính với lãi suất 3%/năm tính từ ngày phát hành trái phiếu.

Một điều khoản khác, trong trường hợp CII phát hành cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu, thì nhà đầu tư có quyền mua cổ phần với mức giá bằng 93% giá thị trường pha loãng. Trường hợp nhà đầu tư chọn mua mới, thì phải mua ít nhất 50% tổng số lượng cổ phần mới được quyền mua. Nếu tại thời điểm phát hành, room nhà đầu tư nước ngoài không đủ, tổng số lượng cổ phần mới phát hành cho nhà đầu tư sẽ chỉ nằm trong giới hạn cho phép, số lượng còn lại sẽ bị hủy bỏ.

Mới đây, để chuẩn bị cho việc nới room ngoại, CII đã thực hiện chuyển chuyển giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ của CII tại dự án BT Thủ Thiêm sang Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm. Đồng thời bỏ chức năng kinh doanh bất động sản để đủ điều kiện nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại CII lên trên 49%.

Cũng liên quan đến mở room ngoại, động tác tiếp đó, CII đã được chấp thuận mở room ngoại lên 70% thay vì 100% như kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư. Nguyên nhân CII không xin mở hết room ngoại lên 100%, phía ban lãnh đạo CII cho rằng, để hạn chế chiến thuật bán ròng của nhà đầu tư ngoại có tiềm lực tài chính mạnh.