CMS muốn phát hành 34 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên gấp 3 lần

CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (mã CMS) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 với nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, HĐQT CMS đã thông qua phương án phát hành 34,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, mức giá chào bán này thấp hơn 64% so với giá trị cổ phiếu CMS hiện tại.

Danh sách nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ bao gồm 39 người. Trong đó, ông Nguyễn Đức Hưởng, Thành viên HĐQT công ty đăng ký mua hơn 17 triệu cổ phiếu. Ông Hưởng được biết đến là cựu Chủ tịch Liên Việt PostBank.

Mới đây, ông Hưởng cũng vừa đăng ký mua hơn 3,7 triệu cổ phiếu CMS  từ 29/11 đến 29/12/2021. Theo đó, số lượng cổ phiếu nắm giữ sẽ tăng lên 4,3 triệu cổ phiếu, tương đương 24,9% vốn. 

Như vậy, nếu cả hai thương vụ trên thành công, ông Hưởng sẽ sở hữu tổng cộng 21,48 triệu cổ phiếu CMS, tương đương tỷ lệ nắm giữ 41,63% vốn.

Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu là 344 tỷ đồng. Về phương án sử dụng, công ty dự kiến sử dụng nguồn vốn này để bổ sung vốn lưu động. Đầu tư mua sắm trang thiết bị thi công, chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản khi dự án đủ điều kiện chuyển nhượng.

Nếu phương án phát hành thành công, vốn điều lệ của CMS sẽ tăng gấp 3 lần từ 172 tỷ đồng lên 516 tỷ đồng.

Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, HĐQT CMS cũng dự kiến thông qua việc phê duyệt, xử lý tổn thất tài chính và điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính năm 2020. Cụ thể, CMS sẽ xóa nợ phải thu, phải trả và ghi nhận tổn thất đối với sản lượng dở dang của dự án Sông Bạc với giá trị tổn thất ghi nhận hơn 21 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, CMS sẽ xóa nợ phải thu tiền ứng trước Công ty TNHH thiết bị và xây dựng Phoenix (265 triệu đồng), hoàn số dư quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 5 tỷ đồng. Ngoài ra, CMS sẽ điều chỉnh hồi tố BCTC 2020 với chỉ tiêu tài chính như các khoản phải thu ngắn hạn (giảm 8 tỷ đồng so với trước hồi tố), hàng tồn kho (giảm 21 tỷ đồng), nợ phải trả (giảm 9 tỷ đồng) và vốn chủ sở hữu (giảm gần 20.6 tỷ đồng).

Trên thị trường, cổ phiếu CMS đang có những diễn biến rất tích cực và là một trong những mã tăng mạnh nhất trên thị trường thời gian gần đây. Tính riêng một tháng, cổ phiếu CMS đã tăng tăng gấp 6 lần lên mức 28.500 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 3/12.

Về tình hình kinh doanh, trái ngược với sự "thăng hoa" trên thị trường chứng khoán, kết quả kinh doanh của CMS lại không mấy sáng sủa và chưa thể thoát khỏi vòng xoáy thua lỗ, nếu lãi cũng chỉ vài trăm triệu đồng.

Theo đó, trong quý 3/2021, doanh thu đạt 55 tỷ đồng, tuy nhiên việc kinh doanh dưới giá vốn khiến lợi nhuận gộp của CMS âm 452 triệu đồng. Kết quả, CMS báo lỗ ròng hơn 2,3 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu CMS đạt 133 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp âm gần 9 tỷ đồng, tăng 19% so với khoản lỗ năm trước. Điều này đang dần khiến mục tiêu có lãi trước thuế hơn 4 tỷ đồng trong năm 2021 của CMS ngày càng xa vời.