Cổ đông Masan Group thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng và phát hành riêng lẻ với giá 95.000 đồng/cp

CTCP Tập đoàn Masan (Masan Group - mã chứng khoán MSN) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án phát hành riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đồng thời thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2015, tạm ứng cổ tức năm 2016. Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ cũng thông qua việc chào bán và niêm yết trái phiếu không chuyển đổi tại nước ngoài với tổng giá trị phát hành tối đa 300 triệu USD.

Phát hành tối đa 300 triệu Trái phiếu quốc tế

ĐHĐCĐ Masan Group đã thông qua phương án phát hành tối đa 300 triệu trái phiếu không chuyển đổi tại nước ngoài theo phương thức bảo lãnh phát hành bởi các tổ chức tài chính.

Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định tổng giá trị cụ thể của trái phiếu quốc tế được chào bán; quyết định thời điểm chào bán và niêm yết trái phiếu quốc tế; lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài để niêm yết và thực hiện các thủ tục liên quan.

Phát hành 12 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Masan Group dự kiến phát hành riêng lẻ một lần với số lượng 12 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư MRC Ltd, một quỹ đầu tư đồng quản lý bởi Tập đoàn Đầu tư Fortress và Moubt Kellett. Thời gian phát hành trong năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017, sau khi được UBCK chấp thuận. Giá chào bán riêng lẻ 95.000 đồng/cổ phần, dự kiến thu về 1.140 tỷ đồng.

Số tiền thu được sẽ phục vụ cho mục đích chung, nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Theo thông tin trước đó, Masan Group đã có kế hoạch vay MRC Ltd một khoản vay 2 năm với số tiền gốc tối đa là 35 triệu USD. Bên cạnh đó, Masan Group sẽ phát hành riêng lẻ 12 triệu cổ phiếu MSN với giá 95.000đ/cp để tài trợ vốn cho CTCP Tầm nhìn Masan (Masan Horizon) trong việc gia tăng sở hữu tại Masan Resources.

Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%

ĐHCĐ cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 50% để tăng vốn điều lệ (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Tương đương việc Masan Group sẽ phát hành khoảng 379,42 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cổ đông. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, sau khi được UBCK chấp thuận và sau thời điểm phát hành riêng lẻ.

Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần.

Trả cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tổng tỷ lệ 30%

ĐHCĐ Masan Group cũng đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tổng tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng).

Trong thông cáo báo chí của Masan Group, kế hoạch chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến sẽ hoàn tất trong quý 1/2017. Kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế sẽ tùy thuộc vào điều kiện thị trường và phù hợp với kế hoạch đầu tư chiến lược tổng thể của Công ty.

Về trình tự, Masan Group sẽ phát hành riêng lẻ 12 triệu cổ phiếu trước, sau đó mới thông báo chốt quyền nhận cổ tức 30% bằng tiền và cuối cùng là cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%.

Như vậy, nhà đầu tư chiến lược sau khi mua riêng lẻ 12 triệu cổ phiếu MSN sẽ được nhận 30% cổ tức bằng tiền từ số cổ phiếu mới mua đó, tương với việc nhà đầu tư sẽ nhận về 36 tỷ đồng cổ tức; đồng thời nhận thêm 6 triệu cổ phiếu thưởng mới.

Tạm tính, nhà đầu tư bỏ ra 1.140 tỷ đồng mua 12 triệu cổ phiếu do Masan Group phát hành riêng lẻ, sẽ nhận về thêm 36 tỷ đồng tiền mặt và 6 triệu cổ phiếu mới.

Dự kiến, sau phát hành, Masan Group sẽ tăng vốn điều lệ từ 7.560 tỷ đồng hiện nay lên gần 11.475 tỷ đồng.