Cổ phần hóa IDICO: NĐT chiến lược phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 1.500 tỷ đồng

Theo Bộ Xây dựng, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO vừa có thông báo về lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đối với IDICO khi cổ phần hóa.

Theo đó, về tiêu chí chung, nhà đầu tư (NĐT) chiến lược phải có cam kết không chuyển nhượng số cổ phần đã mua trong thời gian tối thiểu 10 năm. Trong trường hợp đặc biêt, nếu muốn chuyển nhượng phải được ĐHĐCĐ thông qua với ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết quyết định.

Phải chứng minh có đủ nguồn vốn mua cổ phần tối thiểu bằng số vốn góp theo đăng ký tham gia cổ đông chiến lược. Không ưu tiên các tổ chức tín dụng, ngân hàng, đầu tư tài chính, công ty TNHH và CTCP có vốn góp của Nhà nước.

Về tiêu chí cụ thể, NĐT chiến lược phải có thời gian hoạt động liên tục tối thiểu 5 năm tính đến hết năm 2016. Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất (2014, 2015, 2016) đảm bảo đủ khả năng tài chính để mua tối thiểu 15% vốn điều lệ của Công ty.

Tổng tài sản tối thiểu 2.500 tỷ đồng, hoặc 115 triệu USD đối với NĐT nước ngoài vào thời điểm kết thúc niên độ tài chính 2016. Vốn chủ sở hữu hợp pháp tối thiểu 1.500 tỷ đồng, hoặc 68 triệu USD đối với NĐT nước ngoài vào niên độ tài chính 2016.

Lợi nhuận tối thiểu bằng 5% doanh thu trong 3 năm gần nhất trước thời điểm đăng ký làm NĐT chiến lược. Tình hình tài chính tại thời điểm nộp hồ sơ không có nợ quá hạn và lỗ lũy kế, không nợ xấu, doanh nghiệp không vi phạm pháp luật.

NĐT phải đặt cọc ngay 20% giá trị cổ phần khi đăng ký mua theo giá khởi điểm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Không là công ty con, công ty liên kết, công ty có vốn góp của IDICO.

Tiếp tục duy trì ngành nghề kinh doanh chính và thương hiệu của IDICO sau cổ phần hóa trong thời gian ít nhất 10 năm kể từ thời điểm cổ phần hóa. Tiếp tục sử dụng người lao động tối thiểu 5 năm.

Về cam kết, NĐT chiến lược phải đảm bảo đủ nguồn lực tài chính để mua toàn bộ số cổ phần đã đăng ký mua (tối thiểu 15% vốn điều lệ, số lượng đăng ký mua tối đa là 45% vốn IDICO). Gắn bó lợi ích lâu dài (tối thiểu 10 năm) và hỗ trợ cho IDICO khi cổ phần hóa.

Thời gian nhận hồ sơ là 25 ngày kể từ ngày Quyết định về tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán cổ phần cho NĐT chiến lược được công bố chính thức, đến 17h00 ngày 15 tháng 09 năm 2017.

Được biết Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, IDICO có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu là 300 triệu cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó có 108 triệu cổ phần Nhà nước, chiếm 36% vốn điều lệ; số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 1.694.500 cổ phần, chiếm 0,56% vốn điều lệ; 135 triệu cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 45% vốn điều lệ; còn hơn 55,3 triệu cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 18,44% vốn điều lệ.