Đất Xanh (DXG) muốn phát hành gần 168 triệu cổ phiếu giá 12.000-15.000 đồng, nâng vốn điều lệ lên gần 7.800 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã: DXG) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo phương án, Đất Xanh sẽ chào bán gần 102 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 16,67% trên số cổ phiếu đang lưu hành cho các cổ đông hiện hữu. Phương thức chào bán là thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 6:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được 1 quyền mua, cứ 6 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu trên sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, Đất Xanh dự kiến thực hiện trong quý 4, sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cp, số tiền Đất Xanh ước tính thu về từ đợt chào bán hơn 1.220 tỷ đồng.

Trong đó, Đất Xanh sẽ dùng 1.118,5 tỷ đồng để góp vốn vào CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An: 210,5 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn cho CTCP Hội An Invest (công ty con của BĐS Hà An) để thanh toán nợ trái phiếu (bao gồm gốc và lãi); 688 tỷ đồng bổ sung vốn cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hà Thuận Hùng (công ty con của BĐS Hà An) để thanh toán nợ vay tổ chức tín dụng (bao gồm gốc và lãi) và 220 tỷ đồng thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của công ty Hà An.

Gần 102 triệu đồng còn lại, Đất Xanh dùng để thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động của Tập đoàn, trong đó 60 tỷ để thanh toán chi phí lương cho năm 2024.

Bên cạnh đó, HĐQT Đất Xanh đã thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 57 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,34% và bán cho dưới 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm dự kiến thực hiện trong quý 3, quý 4/2023. Giá dự kiến chào bán là 15.000 đồng/cp, ước tính Đất Xanh thu về 855 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu về từ đợt chào bán này sẽ sử dụng để tăng tỷ lệ sở hữu của Đất Xanh tại Đất Xanh Services (DXS).

Kết phiên giao dịch ngày 22/06, giá đóng cửa của DXG là 16.000 đồng/cp.

Ngoài ra, Đất Xanh cũng thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 9 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,48% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Nếu chào bán thành công đúng theo kế hoạch, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng thêm 1.676,7 tỷ đồng,  ng vốnđiều lệ của Đất Xanh lên gần 7.795 tỷ đồng.