Đất Xanh (DXG) tiếp tục huy động 400 tỷ đồng qua trái phiếu

Tập đoàn Đất Xanh vừa thông qua việc phát hành riêng lẻ 400 trái phiếu với mệnh giá 1 triệu đồng/đơn vị. Giá trị phát hành tối đa 400 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong quý 2-4/2019, kỳ hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày phát hành.

Giá phát hành dự kiến 100% mệnh giá, lãi suất tối đa không quá 12%/năm, kỳ tính lãi 6 tháng/lần. Tài sản đảm bảo là các cổ phần đang lưu hành của Đất Xanh Miền Trung - thuộc sở hữu DXG, và bất cứ tài sản đảm bảo bổ sung nào khác để giá trị tài sản đảm bảo luôn ít nhất 150% tổng giá trị phát hành theo dự kiến.

Mục đích phát hành nhằm huy động vốn mua quỹ đất, dự án, công ty sở hữu dự án, tăng quy mô vón cho hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động. Nguồn thanh toán gốc và lãi sẽ lấy từ (1) tiền mặt tại thời điểm thanh toán, (2) dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh và (3) các nguồn hợp pháp khác.

Mới đây, DXG vừa hoàn tất phát hành 234 tỷ trái phiếu chuyển đổi không tài sản đảm bảo, với hình thức ghi sổ, kỳ hạn 5 năm. Lãi suất phát hành thực tế 7%/năm, trái chủ là Cty TNHH Đầu tư và Chứng khoán KIS (được uỷ thác bởi ASAM Vietnam Mezzanine Bond Balanced Hedge Fund 1).

Mặt khác, Tập đoàn Đất Xanh cũng vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc tái cấu trúc các mảng kinh doanh, gồm 4 mảng hoạt động chính: Dịch vụ BĐS, Đầu tư phát triển dự án BĐS, BĐS Khu công nghiệp và Xây dựng & Vật liệu xây dụng. Theo Tập đoàn, cấu trúc mỗi mảng  hoạt động chuyên biệt vào một công ty con nhằm chuyên môn hoá cho mỗi mảng, để tập trung nguồn lực phát triển.

Lộ trình thực hiện tái cấu trúc dự kiến bắt đầu từ quý 2/2019.