Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) huy động 500 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 9,5%/năm

Cập nhật từ Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE), CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã chứng khoán: CII) đã vừa công bố thông tin chào bán trái phiếu ra công chúng đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Cụ thể, CII sẽ phát hành 5 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị chào bán là 500 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng kể từ ngày phát hành. Lãi suất cố định 9,5%/năm được trả sau, định kỳ 3 tháng/lần tính từ ngày phát hành.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản. Thời gian đăng ký mua trái phiếu từ ngày 2/10 đến ngày 21/10/2021.

Về quy định của đợt chào bán, nhà đầu tư cá nhân được đăng ký mua tối thiểu là 1 triệu trái phiếu, tương ứng 100 tỷ đồng. Trong khi đó, nhà đầu tư là tổ chức tổ chức được đăng ký mua tối thiểu là 2 triệu trái phiếu, tương đương 200 tỷ đồng.

Dự kiến, số tiền thu về là 500 tỷ đồng, CII sẽ chi 250 tỷ đồng để thanh toán gốc vay tại HDBank; 150 tỷ thanh toán gốc vay tại VPBank và 100 tỷ đồng còn lại sẽ đầu tư vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức BOT.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc nửa đầu năm Công ty thu về doanh thu 2.032 tỷ đồng, tăng 82% song lợi nhuận ròng lại giảm mạnh 93% xuống còn 17 tỷ đồng. Theo đó, CII chỉ mới thực hiện được 2,7% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Diễn biến trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CII chốt phiên 1/10 tăng 750 đồng lên mức 18.500 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến cổ phiếu CII 1 năm gần đây