Đầu tư IPA sắp phát hành 1.096 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ

CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA (mã: IPA, sàn HNX) vừa công bố quyết định HĐQT về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đợt 2.

Theo đó, IPA sẽ phát hành lô trái phiếu mã IPAH2429003 với giá trị tối đa 1.096 tỷ đồng, mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng/TP.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp. Kỳ hạn trái phiếu 5 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 9,5%/năm. Thời điểm phát hành muộn nhất vào ngày 15/8/2024.

Mục đích phát hành trái phiếu được IPA cho biết là để cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu đối với mã IPAH2124002, IPAH2124003, IPAH2225001 đang lưu hành.

Việc phát hành lô trái phiếu này nằm trong lộ trình phát hành tối đa 5 đợt trái phiếu trong năm 2024 đã được Đầu tư IPA thông qua nhằm huy động tối đa 3.210 tỷ đồng.

Trong đó, đợt phát hành lần 1 ngày 27/6/2024, IPA đã phát hành thành công 735 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2429002.

Công ty con của IPA – CTCP Năng lượng Bắc Hà cũng huy động về 325 tỷ đồng sau khi phát hành lô trái phiếu BHBCH2429001. Cả hai lô trái phiếu đều có kỳ hạn 5 năm, tổng giá trị phát hành là 1.060 tỷ đồng.

Bên cạnh IPAH2429002 vừa được phát hành, IPA hiện đang lưu hành 4 lô trái phiếu khác có tổng giá trị 2.717 tỷ đồng. Trong đó, mã IPAH2429001 trị giá 317 tỷ đồng được công ty phát hành vào đầu tháng 6 nhằm trả nợ CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ.

Tính đến cuối quý 2/2024, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của IPA là 4.137 tỷ đồng, tương đương 47,5% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay trái phiếu là 4.077 tỷ đồng, còn lại là vay ngân hàng và vay cá nhân khác.

Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2024, IPA ghi nhận doanh thu thuần 249 tỷ đồng tăng 120% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp từ đó cũng tăng trưởng mạnh từ 49 tỷ đồng lên 114 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phần lãi trong công ty liên doanh liên kết đạt 260 tỷ đồng phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của IPA đạt gần 193 tỷ đồng tăng mạnh so với cùng kỳ lãi 17 tỷ đồng.

Năm 2024, IPA đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.080 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 425 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,7% và tăng 23,7% so với thực hiện năm trước. Kết thúc nửa đầu năm 2024 với lãi trước thuế đạt 209 tỷ đồng, IPA đã hoàn thành 49% chỉ tiêu lợi nhuận và 23% kế hoạch doanh thu.