ĐHĐCĐ CII: Chưa ký hợp đồng BT đường trên cao nối sân bay Tân Sơn Nhất nên chưa nói được gì chuyện hợp tác với HongKong Land

Đặc biệt, CII cũng trình Đại hội về việc bầu lại HĐQT, Ban Kiểm soát và vị trí tổng giám đốc mới cho giai đoạn 5 năm tới.

Hàng triệu cổ phiếu chuẩn bị phát hành

Tại đại hội, HĐQT cũng đã trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành thêm 20 triệu USD trái phiếu, ESOP 3 triệu cp cho 2016 và 2017. Trong đó, công ty sẽ điều chỉnh phương án phát hành để có thể tiếp tục phát hành thêm 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, trong tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi phát hành 60 triệu USD đã được ĐHĐCĐ CII thông qua hồi tháng 10/2016 cho nhà đầu tư Hàn Quốc. Dự kiến thời điểm phát hành là trong quý 3/2017 (sau ngày 5/7/2017).

Được biết, trước đó, nhằm mục đích huy động vốn đầu tư cho các dự án, CII dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi không có tài sản đảm bảo cho các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc với tổng giá trị phát hành tối đa 60 triệu USD, tương đương 1.350 tỷ đồng.

Theo đó, CII đã ký kết hợp đồng đặt mua trái phiếu chuyển đổi trị giá 40 triệu USD với nhà đầu tư thứ nhất là KEB Hana Banktrustee and Custodian Business (Ngân hàng đại diện cho Quỹ đầu tư Rhinos Asset Management (RAM)).

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi có lãi suất 1%/năm (lãi suất theo USD), thời hạn 5 năm, giá chuyển đổi 38.500 đồng/cp (bằng 130% giá đóng cửa của cổ phiếu CII trong phiên giao dịch ngày 23/11/2016). Đồng thời, công ty điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu ESOP 2016 lên thành 1,5 triệu cp và năm 2017 cũng là 1,5 triệu cp.

Do việc vay vốn ngân hàng bị hạn chế trong khi CII đang đầu tư khá nhiều dự án, do vậy kế hoạch năm nay công ty sẽ công ty điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu ESOP 2016 lên thành 1,5 triệu cp và năm 2017 cũng là 1,5 triệu cp. Cổ phiếu ESOP 2017 sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày phát hành, thời điểm phát hành trong năm 2018 với điều kiện hoàn thành kế hoạch năm 2017.

Ông Lê Quốc Bình Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CII, cho biết năm 2016 doanh thu thuần của CII chỉ đạt 1.620 tỷ đồng, tăng trên 20% so với năm 2015; lợi nhuận sau thuế đạt 794,4 tỷ đồng (tăng 83,3% so với 2015). Đầu tư 29 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, trong đó có nhiều nhà đầu tư nước ngoài lớn cùng tham gia hợp tác vốn đầu tư. Chi trả cổ tức năm 2016 là 18,5% (tương đương trên 461 tỷ đồng).

Ban lãnh đạo CII cho biết qua công tác xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, dự báo năm 2017 này sẽ có nhiều nhà đầu tư lớn đến từ Mỹ cùng hợp tác với công ty để phát triển các dự án hạ tầng quy mô lớn, trong đó có dự án tuyến đường trên cao nối sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm tâm thành phố.

Hiện nay, vốn đầu tư nước ngoài tại CII có thể chiếm đến 70% trong tổng cơ cấu vốn đầu tư theo sự chấp thuận về vi65c nới room nước ngoài của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phê duyệt. CII đang đầu tư những dự án có tổng vốn đầu tư không dưới 5.000 tỷ đồng, do vậy sẽ tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn quốc tế mới đủ khả năng thực hiện.

Dự án tại Thủ Thiêm chưa ra mắt đã thu về hơn 3.000 tỷ

Theo báo cáo tại đại hội, doanh thu kế hoạch trong năm 2017 sẽ tăng từ 5.252 tỷ đồng lên 5.700 tỷ đồng. LNST cổ đông công ty mẹ phấn đấu đạt 1.430 tỷ đồng, tăng thêm 369 tỷ đồng, tương đương 34,8% so với kế hoạch được đề ra trước đó vào ngày 25/1/2017. EPS dự kiến đạt 5.927 đồng/cổ phiếu.

Đồng thời, tỷ lệ chi trả cổ tức trả trong năm 2017 cũng được tăng lên từ 20% lên 21,5% (bao gồm 1,5% cổ tức năm 2016 chuyển sang). Cổ tức năm 2016 giảm xuống còn 18,5% dù trước đó doanh nghiệp này lên kế hoạch trả cổ tức 20% cho năm 2016. Tính đến thời điểm hiện tại, CII đã tạm ứng cổ tức đợt đầu tiên với tỷ ệ 6,5%.

Ông Bình cho biết thêm, theo ước tính ban đầu lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ quý 1/2017 đạt 1,100 tỷ đồng, đạt tới gần 77% kế hoạch năm. Đây sẽ là cơ sở vững chắc đảm bảo CII sẽ đạt được chỉ tiêu kinh doanh đề ra cho niên độ tài chính này.

Theo ông Bình, trong năm qua, CII cũng đã tiến hành giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty CII E&C từ 99,5% xuống còn 49% bằng cách bán vổ phần cho các nhà đầu tư quan tâm. "Đây là bước đệm để CII tiền hành niêm yết công ty CII E&C theo chiến lược tái cấu trúc tập đoàn đã đề ra trước đây", ông Bình cho biết thêm. Các dự án BDS tại khu đô thị Thủ Thiêm đã được CII tiến hành mọi thủ tục liên quan, tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng mạnh để phát triển dự án.

"Trong thương vụ hợp tác với Hong Kong Land thì CII tự làm toàn bộ mọi công đoạn chứ không thuê môi giới bên ngoài. Đất Thủ Thiêm đang rất "hot", nhiều dự án căn hộ chỉ mới có bản vẽ trên giấy mà chưa có quy hoạch 1/500 mà đã có khách hàng đặc cọc giữ chỗ mua hết rồi. Hiện nay tổng doanh số mà khách hàng đặt mua nhà ở dự án này đạt trên 3.000 tỷ đồng", ông Bình tiết lộ.

Trong năm 2016, CII đã thoái vốn và chuyển nhượng vốn tại các công ty sau: Thoái toàn bộ 6,97 tỷ đồng vốn góp tại Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn; Thoái toàn bộ 9 tỷ đồng vốn góp tại Công ty BOT cầu Đồng Nai; Thoái toàn bộ vốn tại công ty CP BOO Nước Đồng Tâm; Chuyển nhượng toàn bộ 103,2 tỷ đồng vốn góp tại Công ty CP Đầu tư nước Tân Hiệp cho SII; Giám vốn sở hữu tại NBB xuống còn 19,99% và tại CII B&R xuống xuống 49%...

Nói về CII Land, HĐQT cho biết về lâu dài khi thị trường địa ốc phát triển tốt sẽ đẩy mạnh tiến độ cho công ty này ra đời để chuyên khai thác và đầu tư lĩnh vực BĐS. Trước mắt, CII đã tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Khu Bắc Thủ Thiêm để hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài khai thác tốt quỹ đất tại Thủ Thiêm. "Việc giảm tỷ lệ sở hữu tại NBB chỉ là tạm thời, khi có điều kiện hợp lý sẽ tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu", ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch HĐQT CII, nói thêm.

Đại hội bước vào phiên thảo luận

Cổ đông: Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm nay tăng 40% so với năm 2016, HĐQT có tính những khoản đột biến như khi thâu tóm NBB hay không? So với báo cáo mới đây, lợi nhuận sau thuế của CII hết quý 1/2017 đã trên 1.200 tỷ đồng, dự báo các quý kế tiếp cũng vào khoảng 600-700 tỷ. Như vậy kế hoạch lợi nhuận cả năm là 1.430 tỷ có quá thấp không?

Ông Lê Quôc Bình: Không chỉ có năm 2018 mà phải tính đến năm 2020, mỗi năm tăng trưởng phải đạt mức 20-25%. Năm nay mức lợi nhuận sẽ đạt khá cao, nếu chúng ta dồn hết lợi nhuận vào thời điểm này thì sẽ có nhiều khó khăn cho năm tới, sẽ không tốt với hoạt động kinh doanh với cả cổ đông và công ty.

Do đó, chúng ta phải biết duy trì tốc độ tăng trưởng chứ không phải có năm tăng quá nhanh, có năm lại giảm mạnh. Các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm đến tốc độ tăng trưởng ổn định của CII nên họ an tâm góp vốn.

Những khoản nào bắt buộc hạch toán trong năm này sẽ phải hạch toán, còn không phải dời sang năm sau. Chẳng hạn, dự kiến dự án tại Thủ Thiêm sẽ được bàn giao cho khách hàng vào quý 1/2018, lúc đấy lợi nhuận sẽ tăng đột biến nên phải biết cách phân phối lợi nhuận.

Cổ đông: Hong Kong Land đầu tư khoảng 2.400 tỷ vào khu đất ở Thủ Thiêm nhưng chỉ cùng phát triển trên 1/3 khu đất. Vậy Hong Kong Land và CII hợp tác như thế nào trong thương vụ này?

Ông Lê Quốc Bình: Chúng ta không thể công khai được cách thức hợp tác giữa hai bên như thế nào. Chúng tôi đã lựa chọn từ hơn 20 nhà đầu tư nước ngoài đến từ nhiều nước, sau khi cân nhắc toàn bộ và chọn Hong Kong Land do giá họ đưa ra là tốt nhất, quan trọng nhất CII giữ được tỷ lệ lợi nhuận ăn chia là 36% và Hong Kong Land giữ 64%.

Do chúng ta chưa chính thức ký các hợp đồng BT đầu tư dự án tuyến đường trên cao nối sân bay Tân Sơn Nhất với trung tâm TP.HCM nên rất khó công bố thông tin chi tiết.

Tiếp tục cập nhật...