ĐHĐCĐ SHB: Mục tiêu lợi nhuận vượt 10.000 tỷ, chia cổ tức 18%, tiếp tục kế hoạch bán vốn cho nước ngoài

Chiều nay ngày 11/4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 tại khách sạn Melia, Hà Nội.

Theo báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, cuộc họp có sự tham dự của 771 cổ đông, sở hữu hơn 2 tỷ cổ phần, tương đương 66,25% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, có 447 cổ đông tham dự trực tiếp, số còn lại là ủy quyền tham dự. Với tỷ lệ tham dự trên, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của SHB đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

Mục tiêu lợi nhuận vượt 10.000 tỷ

Tại cuộc họp, ban lãnh đạo ngân hàng trình cổ đông  kế hoạch kinh doanh cho năm 2023 với 2 phương án tương ứng với 2 hai kịch bản hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Cụ thể, phương án 1 với hạn mức tăng trưởng tín dụng 10%, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 6,15% lên 10.285 tỷ đồng. Tổng tài sản ước tăng 8,93% đạt 600.106 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động thị trường 1 dự kiến tăng 12,05% đạt 456.180 tỷ đồng.

Phương án 2 với hạn mức tăng trưởng tín dụng 14%, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 9,67%, lên 10.626 tỷ đồng. Tổng tài sản ước tăng 10,09% đạt 606.500 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động thị trường 1 dự kiến tăng 14,78% lên 467.291 tỷ đồng.

Như vậy, cả hai phương án kinh doanh của SHB đều đặt mục tiêu lợi nhuận vượt 10.000 tỷ.

Ngoài ra, cả hai phương án cũng đều dự kiến vốn điều lệ tăng thêm 19,47% lên 36.645 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến cho năm 2023 là 15%.

Dự kiến trả cổ tức 18% bằng cổ phiếu, phát hành ESOP và tăng vốn lên trên 36.600 tỷ

Tại đại hội, SHB cũng trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Theo đó, với lợi nhuận sau thuế năm 2022 chưa bao gồm lợi nhuận SHB tại Lào và Campuchia là hơn 7.634 tỷ đồng, ngân hàng dự kiến trích lập hơn 1.250 tỷ đồng cho các quỹ và 5.520 tỷ đồng để chia cổ tức. Lợi nhuận còn lại là gần 864 tỷ đồng.

Về phương án chia cổ tức, Ngân hàng sẽ hành hơn 552 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành là 18%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 18 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ theo quy định pháp luật theo báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2022.

Thời gian phát hành trong vòng 45 ngày kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành và dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm là 5.520 tỷ đồng sẽ được bổ sung vào vốn kinh doanh.

Ngoài ra, ngân hàng cũng sẽ phát hành 45,12 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cp. Số cổ phiếu phổ thông phát hành cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2023, do Hội đồng quản quyết định sau khi ĐHĐCĐ thông qua và được sự chấp thuận của cơ quản lý Nhà nước. Số vốn tăng thêm sẽ sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay, đầu tư, cấp tín dụng.

Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng từ 30.674 tỷ đồng lên 36.645 tỷ đồng.

Tiếp tục kế hoạch bán vốn cho nước ngoài

Tại đại hội, HĐQT SHB cũng báo cáo ĐHĐCĐ một số nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ cần tiếp tục thực hiện triển khai trong năm 2023.

Thứ nhất, tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu dành cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Cụ thể, SHB cho biết từ đầu năm 2022, ngân hàng đã triển khai làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài là các tổ chức, định chế tài chính lớn. Tuy nhiên, cuối năm 2022 thị trường tài chính và chứng khoán của thế giới và Việt Nam có nhiều biến động, dẫn đến định giá công ty niêm yết nói chung và các ngân hàng nói riêng bị ảnh hưởng tiêu cực. Để bảo vệ tối đa lợi ích cho các cổ đông hiện hữu và đảm bảo giá phát hành phù hợp, việc phát hành cổ phiếu dành cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tạm dừng tại thời điểm cuối năm.

Do vậy, HĐQT SHB trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc SHB tiếp tục thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 về phương án tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu dành cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 30/03/2022 trong năm 2023 hoặc cho đến khi hoàn thành giao dịch với nhà đầu tư.

Thứ hai, chuyển đổi mô hình hoạt động của Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn – Hà Nội Lào (SHB Lào). và Ngân hàng TNHH Đại chúng Sài Gòn – Hà Nội Campuchia (Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn – Hà Nội Campuchia/ SHB Campuchia).

Cụ thể, SHB cho biết việc chuyển đổi mô hình hoạt động của SHB Lào và SHB Campuchia phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật nước sở tại tương ứng và quy định của Pháp luật Việt Nam có liên quan. Trong năm 2022, đại diện SHB tại Lào, Campuchia cũng có các buổi làm việc với Chính Phủ nước sở tại, được giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng. Hiện nay SHB Lào và SHB Campuchia vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn đối tác để phù hợp với định hướng chiến lược và đáp ứng quy định pháp luật hai bên.

Do vậy, HĐQT SHB trình ĐHĐCĐ thông qua việc SHB tiếp tục thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động của SHB Lào và SHB Campuchia theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 01/04/2021 tại ĐHĐCĐ 2021.

Thứ ba, xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng.

Cụ thể, SHB cho biết trong năm 2022, ngân hàng không phát sinh nghiệp vụ xuất toán ngoại bảng. Để tuân thủ quy định của NHNN đối với các khoản nợ đã xử lý rủi ro đủ điều kiện để xuất toán ngoại bảng và kịp thời xử lý các công việc khi có phát sinh trong năm 2023, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua SHB tiếp tục thực hiện xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 30/03/2022 tại ĐHĐCĐ năm 2022.

Bên cạnh các nội dung trên, ban lãnh đạo SHB cũng sẽ trình cổ đông thông qua một số tờ trình quan trọng khác liên quan đến việc bầu bổ sung và thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Bầu thay thế và bổ sung tổng cộng 4 thành viên Hội đồng quản trị

Tại đại hội lần này, SHB cũng xin ý kiến cổ đông về việc bầu thay thế thành viên HĐQT.

Cụ thể, HĐQT cho biết ông Nguyễn Văn Lê - Thành viên HĐQT và ông Võ Đức Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT không thể tiếp tục tham gia hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 vì lý do sức khoẻ. Trước đó, SHB cũng đã miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT là ông Trịnh Thanh Hải và bà Nguyễn Thị Hoạt từ ngày 20/4/2022.

Do đó, để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, HĐQT SHB trình đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức vụ với hai thành viên trên và thay đổi cơ cấu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 8 thành viên trong đó có hai thành viên HĐQT độc lập.

Các nhân sự được bầu bổ sung và thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm bà Ngô Thu Hà, ông Đỗ Đức Hải, ông Phạm Viết Dần và ông Haroon Anwar Sheikh.

Trong đó, bà Ngô Thu Hà hiện đang là Tổng Giám đốc SHB và ông Đỗ Đức Hải hiện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc SHB.

Ông Phạm Viết Dần đã gắn bó gần 7 năm tại SHB, giữ các chức vụ Giám đốc Khối Quản trị rủi ro SHB từ tháng 09/2016 tới tháng 09/2022, Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB FC) từ tháng 07/2020 đến nay.

Ông Haroon Anwar Sheikh có 30 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và tư vấn tài chính, chuyển đổi số.

Ông đã từng giữ các chức vụ cấp cao tại các Ngân hàng, Tập đoàn tài chính lớn trên thế giới như Giám đốc Quản lý tín dụng Ngân hàng Citibank; Giám đốc Quan hệ Khách hàng Ngân hàng ANZ Grindlays; Giám đốc Khối Tài chính Doanh nghiệp Ngân hàng BMO của Montreal tại Toronto; Thành viên các Ủy ban điều hành, Ủy ban quản lý tài sản nợ - có, Ủy ban rủi ro, Quản trị dữ liệu và Diễn đàn trải nghiệm khách hàng Ngân hàng Standard Chartered tại Việt Nam, Malaysia và Singapore.

Hiện nay, ông Haroon Anwar đang là Giám đốc Công ty TNHH Valiant Vietnam, hoạt động trong lĩnh vực Chuyển đổi số và Tư vấn chiến lược kinh doanh.

Phần hỏi đáp với cổ đông

Tại phần thảo luận của cổ đông với lãnh đạo ngân hàng, các cổ đông đã đặt nhiều câu hỏi liên quan tới hoạt động kinh doanh, tăng vốn, đầu tư và bảo lãnh trái phiếu, giá cổ phiếu…

Cổ đông hỏi, trong BCTC kiểm toán có khoản chứng khoán đầu tư 32.594 tỷ đồng, đề nghị lãnh đạo SHB làm rõ về con số này và những rủi ro về khoản đầu tư này?

Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngô Thu Hà trả lời: Theo BCTC, chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán gồm 3 phần: trái phiếu chính phủ: 19.000 tỷ, trái phiếu của TCTD là 1.150 tỷ, trái phiếu tổ chức kinh tế (trái phiếu dọng nghiệp) 13.186 tỷ. Trái phiếu doanh nghiệp của SHB chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng xanh chiếm 60%, đã bắt đầu có dòng tiền. 40% còn lại là bất động sản trong các dự án khu công nghiệp và nhà ở, các dự án này đều có thanh khoản và đơn vị phát hành đều thanh toán đầy đủ cho SHB với kỳ hạn 3 – 5 năm.

Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển bổ sung thêm: Tổng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của SHB có tài sản đảm bảo đầy đủ và đã có dòng tiền. “SHB rất yên tâm về trái phiếu doanh nghiệp mà ngân hàng nắm giữ. Ngân hàng không tham gia bảo lãnh thanh toán, chỉ tham gia dịch vụ đại lý nhưng rất ít”.

Phương án tăng vốn điều lệ năm nay chỉ mấy nghìn tỷ, tại sao không tìm đối tác chiến lược nước ngoài khi vẫn còn nhiều room ngoại để có thêm nguồn lực để tăng trưởng tín dụng và phát triển?

Chủ tịch Đỗ Quang Hiển nói SHB từ trước tới nay luôn đang theo xu hướng "chung thuỷ" nhưng sẽ thay đổi chiến lược tìm kiếm cổ đông ngoại: “SHB là cô gái đẹp có nhiều chàng trai từ các quốc gia khác muốn kết hôn. Nhưng SHB ưu tiên các chàng trai thủy chung, nên mong muốn đối tác tham gia cùng quản trị điều hành và gắn bó lâu dài. Tuy nhiên, qua gặp mặt các chàng rể thì các nhà đầu từ này chỉ có chiến lược đầu tư tài chính ngắn và trung hạn."

“Chung thủy 10 – 20 năm thì không có, nhưng chúng tôi đã tiếp xúc sâu hơn với các tập đoàn tài chính nước ngoài, chấp nhận họ chỉ đầu tư 3 – 5 năm rồi rút vốn” – ông nói với cổ đông, và cho biết thêm trong năm nay hoặc đầu năm sau SHB sẽ có một chàng rể ngắn và trung hạn. Và tất nhiên khi đó sẽ xin ý kiến cổ đông.

Cổ đông cũng hỏi vì sao SHB có vốn hóa thấp nhất trong nhóm 6 ngân hàng tư nhân lớn nhất? Mục tiêu giá trị vốn hóa của SHB thế nào?

Ông Hiển nói, cổ đông là người chủ của ngân hàng thì nên quan tâm ngân hàng làm ăn thế nào và sức khỏe thế nào. Nếu chúng ta chay theo giá trị vốn hóa thì có lúc chúng ta có nhiều tiền nhưng rủi ro là rất lớn. Khi đầu tư nên nhìn vào giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Ông Hiển cũng khuyên các nhà đầu tư rằng: “Trước khi quan tâm đến vốn hóa thì cần quan tâm đến cái ruột là sức khỏe tài chính doanh nghiệp có tốt, có khỏe không?.”

Cổ đông hỏi thêm: Lợi thế cạnh tranh của SHB là gì?

Ông Hiển: Chiến lược cạnh tranh là tìm và tạo ra sự khác biệt và do đó điều này không tiện chia sẻ tại đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên cổ đông hãy nhìn vào chiến lược và cách đi của SHB để thấy được sự khác biệt của SHB.

Ngân hàng đầu tư hơn 4.100 tỷ vào quyền sử dụng đất. Đề nghị làm rõ về hoạt động này?

Ông Hiển nói đây chỉ là giá trị trên sổ sách thôi. Các trụ sở, chi nhánh của SHB tại HN đều là do ngân hàng mua cách đây rất lâu. Cổ đông có thể tự đánh giá xem giá trị sinh lời của các bất động sản này.

Về vấn đề xây dựng trụ sở ngân hàng, SHB đã mua khu đất 31 – 33 Lý Thường Kiệt có diện tích 2.200m là đất thổ cư, đất ở lâu dài làm trụ sở. SHB đã xin phép các cơ quan quản lý xây cao tầng nhưng đang bị vướng thủ tục pháp lý. Năm nay sẽ chốt lại theo quy định là 8 tầng của cơ quan quản lý để xúc tiến xây dựng. Chậm nhất là năm sau sẽ khởi công xây dựng trụ sở chính tại Lý Thường Kiệt – Hà Nội.

Cổ đông hỏi: Năm nay ngân hàng có phương án phân chia 18% bằng cổ phiếu, trong bối cảnh giá cả tăng nhanh nên chăng chia cổ từ 5 – 6% bằng tiền mặt nhằm bù được phần trượt giá?.

Ông Hiển nói: Ý kiến này sẽ lưu ý và tiếp thu. Nhưng chúng ta là người chủ của ngân hàng, luôn phải chăm lo nâng cao năng lực tài chính để yên tâm phát triển. Khi sức khỏe tăng lên thì giá trị vốn hóa của ngân hàng cũng tăng lên.

Kế hoạch năm 2023 nhưng dự kiến cổ tức giảm khi các chỉ tiêu tài chính khác như lợi nhuận, doanh thu tăng. Vì sao không đặt mục tiêu chia cổ tức cao hơn trong năm kỷ niệm 30 năm thành lập?

Ông Hiển trả lời: SHB dự kiến tín dụng tăng 14%, nếu doanh thu và lợi nhuận tăng thì ban lãnh đạo sẽ lắng nghe và đảm bảo lợi ích cổ đông. "Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì mức chia cổ tức bằng hoặc hơn năm nay. Nếu trong năm sau, sức khỏe tài chính được cải thiện chúng tôi sẽ phân tích và sớm trả lời cổ đông về vấn đề cổ tức bằng tiền mặt".

Tiến độ thương vụ bán SHB Finance và quá trình thanh toán của bên đối tác?

Ông Hiển cho biết: NHNN đã chấp thuận nguyên tắc chuyển nhượng và dự kiến trong tháng 4 sẽ thực hiện xong thủ tục, tháng 5 đối tác sẽ thực hiện giao tiền và sẽ đặt trước 50%; 3 năm sau sẽ trả nốt 50% còn lại và họ sẽ tham gia vào quản trị điều hành. Về giá trị bán thì theo thoả thuận không công bố được nhưng sẽ cao nhất trong số các thương vụ thoái vốn tại công ty tài chính Việt Nam cho nước ngoài.

Kết thúc đại hội, tất cả các tờ trình đều được cổ đông SHB thông qua.