DIC Corp vừa huy động thành công 600 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất hơn 11%/năm

CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) vừa huy động thành công 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Cụ thể, từ ngày 29/12/2023 đến ngày 30/1, DIC Corp đã chào bán 6.000 trái phiếu mã DIGH2326001 với mệnh giá 100 triệu đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành 11,25%/năm.

Trước đó, ngày 27/12/2023, HĐQT DIC Corp thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tối đa 2.100 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không kèm chứng quyền và có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Thời gian phát hành dự kiến từ quý 4/2023 đến năm 2024, dự kiến có 3 đợt.

Số tiền thu được từ lô trái phiếu trên sẽ được DIC Corp sử dụng để thực hiện đầu tư ba dự án gồm: Khu đô thị du lịch Long Tân; Chung cư A5 thuộc khu trung tâm Chí Linh; Giai đoạn 2, 3 của dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng nợ phải trả của DIC Corp là 8.935 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính của doanh nghiệp giảm 733 tỷ đồng xuống mức 3.111,6 tỷ đồng, gần tương đương với lượng trái phiếu đã tất toán trong năm qua (dư nợ trái phiếu giảm từ 1.862 tỷ xuống 1.142 tỷ đồng).

Về tình hình kinh doanh, công ty ghi nhận doanh thu gần 434 tỷ đồng – tăng 11% so với cùng kỳ. Nhờ tiết giảm đáng kể chi phí, doanh nghiệp này đạt hơn 66 tỷ LNST , tăng mạnh 1.385% so với quý 4/2022.

Lũy kế cả năm 2023, DIC Corp đạt 1.027,5 tỷ doanh thu thuần, giảm 46% so với năm 2022. Trong đó, đóng góp lớn nhất đến từ mảng kinh doanh bất động sản với hơn 545 tỷ đồng - chiếm 53% cơ cấu doanh thu; ngoài ra còn có mảng xây lắp và mảng cung cấp dịch vụ.

Về hoạt động tài chính, năm nay DIC Corp phát sinh khoản doanh thu đột biến 180,5 tỷ đồng do nhượng bán các khoản đầu tư, song song tiết giảm đáng kể chi phí giúp lợi nhuận sau thuế 2023 tăng 18% lên 176 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của DIC Corp là 16.888 tỷ đồng. Đáng chú ý là khoản mục tiền và tương đương tiền, cao gấp 10 lần đầu kỳ lên 2.307 tỷ đồng. Đây cũng là lượng tiền gửi cao nhất từ trước đến nay của DIC Corp.

Ở diễn biến khác, khoản mục "khách hàng đặt chỗ mua bất động sản" cũng bất ngờ tăng mạnh lên 2.250,5 tỷ đồng. Ngoài ra, người mua trả tiền trước ngắn hạn cũng ở mức cao với 1.765 tỷ đồng, tăng 300 tỷ so với ngày đầu năm.