Điều chỉnh phương án cổ phần hóa TCT Sông Đà: Bán gần 1/2 cổ phần ra bên ngoài thay vì bán 30% vốn cho cổ đông chiến lược

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý giá trị doanh nghiệp, điều chỉnh cơ cấu cổ phần bán lần đầu khi cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty sông Đà.

Nội dung thay đổi chính trong việc cổ phần hóa là thay vì phát hành 30% vốn cho cổ đông chiến lược. Theo đó, Tổng công ty Sông Đà sẽ tổ chức bán đấu giá công khai (IPO) toàn bộ gần 200 triệu cổ phần, tương đương 48,82% vốn điều lệ ra bên ngoài.

Trước đó, vào giữa tháng 06/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà với vốn điều lệ được xác định là 4.500 tỷ đồng, tương đương 450 triệu đồng cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Theo phương án được duyệt, Tổng công ty Sông Đà sẽ bán 135 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 30% vốn điều lệ; bán đấu giá 84,768 triệu cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 18,82% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho người lao động là 822.000 cổ phần, chiếm 0,183% vốn điều lệ.

Hậu cổ phần hóa, nhà nước sẽ nắm 229,5 triệu cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ đến hết năm 2019, năm 2020 bán tiếp phần vốn nhà nước còn nắm giữ tại doanh nghiệp này xuống dưới 50% vốn điều lệ.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định tiêu chí, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và tỷ lệ cổ phần cụ thể bán cho nhà đầu tư chiến lược.

Nguyên nhân Sông Đà không tổ chức chào bán cho cổ đông chiến lược vẫn chưa được tiết lộ.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Tổng công ty Sông Đà cho thấy, tính 31/12/2016, TCT có tổng tài sản 31.900 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu 7.829 tỷ đồng. Nợ phải trả 24.072 tỷ đồng. Riêng nợ vay ngắn và dài hạn là 17.700 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2016, TCT Sông Đà đạt 9.970 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất và 359 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ, giảm 37% so với thực hiện trong năm 2015.