Gom vốn cho dự án cao su, HAG phát hành thêm cổ phiếu theo mệnh giá

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) công bố nghị quyết HĐQT ngày 30/1/2013 về việc bổ sung triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Trước đó, nghị quyết ĐHCĐ ngày 4/1/2013 của công ty đã thông qua việc chào bán thêm 107.474.210 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 với giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được phân bổ sử dụng để đầu tư vào các dự án cao su, mía đường và bổ sung vốn hoạt động của Tập đoàn. Cụ thể như sau:

Mức giá bằng mệnh giá 10.000 đồng được chào bán cho cổ đông hiện hữu được HAG cho là khá thấp so với giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm 30/9/2012 (18.016 đồng/CP) và thị giá HAG tại thời điểm công ty xin chấp thuận của cổ đông (19.800 tại ngày 7/12/2012).

Sau một thời gian thị trường chứng khoán trở nên sôi động, thị giá của HAG giờ đây đã ở mức 28.800 đồng, cao hơn khá nhiều so với mức giá chào bán mà HAG đã đưa ra.

Cũng theo tính toán của HAG, EPS sau khi chào bán được pha loãng ở mức 512 đồng. Trước đó, EPS của HAG đạt 614 đồng.

Nếu tính riêng hai dự án trồng và chăm sóc cao su ở Lào và Campuchia, tỷ lệ chào bán thành công dự kiến cần 46,52% hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán là  500 tỷ đồng.

HAG đồng thời đưa ra phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ nói trên hoặc không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến. Theo đó, HĐQT sẽ quyết định đối tượng chào bán, giá chào bán cổ phiếu không bán hết với nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Giấy phép phát hành sẽ được xin gia hạn nếu cần thiết.

Trong trường hợp cần thiết, HĐQT sẽ quyết định sử dụng nguồn vốn vay để bổ sung vào 2 dự án nói trên. 

-------

HAG: Thông qua kế hoạch phát hành khối lượng cổ phiếu 'khủng'

Minh Thư