Quốc Cường Gia Lai dự kiến phát hành 150 triệu cổ phiếu cấn trừ công nợ và chuyển đổi trái phiếu

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) công bố Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến bằng văn bản về việc phát hành thêm cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu và cấn trừ công nợ.

Theo đó, ĐHCĐ Quốc Cường Gia Lai đã thông qua phương án phát hành thêm 150 triệu cổ phiếu cho 2 mục đích nói trên. Cụ thể như sau:

- Phát hành 17 triệu cổ phiếu cho VOF PE Holding 5 Limited để chuyển đối trái phiếu mà tổ chức này nắm giữ của QCG. Giá chuyển đổi 8.000 đồng/cổ phiếu.

- Phát hành 133 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ dưới 100 nhà đầu tư với mục đích cấn trừ công nợ. Giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ pần hạn chế chuyển nhượng trong ít nhất 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Với giá phát hành nói trên, QCG có thể cấn trừ khoản nợ vay gần 1.330 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 2/2014, số dư khoản vay dài hạn của QCG lên tới 1.680 tỷ đồng, vay ngắn hạn 296 tỷ đồng. Hiện tại công ty vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý 3 và 9 tháng đầu năm 2014.

Hiện tại số lượng cổ phiếu của QCG là 130 triệu đơn vị. Phát hành thêm 150 triệu cổ phần, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 1.300 tỷ đồng lên 2.800 tỷ đồng.

Đan Nguyên