SCR phát hành thêm hơn 37,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương tín (mã: SCR) thông báo về việc phát hành hơn 37,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên gần 1.877 tỷ đồng.

Trong đó, SCR sẽ phát hành 7.507.444 cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 1: 0,05) và chào bán 30.029.778 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp (tỷ lệ thực hiện 1: 0,2)

Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá gần 375,4 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là 30/12/2014.

Mỗi cổ đông sẽ được đăng ký mua tối thiểu là 1 cổ phiếu trong thời gian từ ngày 15/01/2015 đến 09/02/2015.

Theo bản cáo bạch, SCR dự kiến sẽ huy động được 300,3 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Trong đó, công ty sẽ dùng 50,3 tỷ để bổ sung nguồn vốn lưu động; dùng 350 tỷ để cơ cấu lại nợ (khoản vay dài hạn từ ông Đặng Văn Thành theo Hợp đồng số 15/2013/HĐVV ngày 28/12/2013).

Tại thời điểm 29/04/2014, các cổ đông lớn của SCR gồm có ông Đặng Hồng Anh nắm giữ 9,9%. Bà Huỳnh Bích Ngọc (mẹ của ông Đặng Hồng Anh) nắm giữ 0,02% và Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên nắm 12,05%. 

Bản cáo bạch

Mai Linh