VHG dự kiến tăng vốn gấp đôi, phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

CTCP Đầu tư Cao su Quảng Nam (mã: VHG) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 thông qua một số vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Cụ thể, về mảng kinh doanh bất động sản, Công ty dự kiến thành lập công ty cổ phần mới từ việc góp vốn bằng tài sản là quyền sử dụng đất lô đất số 09 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng với diện tích 2.926 m2. Sau khi thành lập xong pháp nhân mới, Công ty sẽ thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần cho đối tác với giá không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phần. Việc chuyển nhượng được thực hiện theo lộ trình tiến tới chỉ còn nắm giữ từ 25% - 35%.

Giao và ủy quyền cho HĐQT đàm phán thực hiện hợp tác đầu tư phát triển dự án D'evelyn Beach với đối tác, trên cơ sở thống nhất giá trị lô đất 5,3 ha của Dự án trị giá không thấp hơn 300 tỷ đồng, thực hiện thoái vốn dần cho đối tác, tiến tới chỉ nắm giữ 20% - 35%.

Về mảng sản xuất chế biến cao su, Đại hội quyết định giai đoạn 1 mua và sở hữu cổ phần Công ty về sản xuất Cao su có hiệu quả tốt để trở thành công ty liên kết từ 20% - 35%; thực hiện mua và tiến tới sở hữu chi phối 2 công ty đang có diện tích trồng và thu hoạch cao su tự nhiên.

ĐHCĐ cũng thông qua chiến lược xây dựng 2 nhà máy chế biến và sản xuất sâu mủ Cao su tại khu vực Tây Nguyên và Quảng Nam theo hướng liên doanh liên kết, trong đó VHG sở hữu chi phối từ 51% - 65%.

Bên cạnh đó, Đại hội ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc xúc tiến tìm kiếm đàm phán với đối tác nước ngoài sở hữu 20% cổ phần của công ty đồng thời nghiên cứu phương án để đối tác có thể đảm bảo sở hữu được tỷ lệ nêu trên.

Tại đây, ĐHCĐ đã thông qua phương án phát hành 75 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán 10.000 đồng/cp, lượng vốn dự kiến thu về là 750 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý I và quý II/2015.

Tại đại hội, Đại diện Quỹ Sao Vàng cho biết, nếu các cổ đông không mua hết thì quỹ sẽ đăng ký mua số cổ phần còn lại. Không chỉ Quỹ Sao Vàng, Chủ tịch HĐQT của VHG cũng khẳng định, nếu cổ đông không mua hết thì HĐQT cũng sẽ mua lại hết số cổ phần này.

Tổng số tiền dự kiến thu về từ các đợt phát hành này là 1.050 tỷ đồng với mục đích sử dụng cụ thể như sau:

Mai Linh