VTA: DATC bất ngờ vào cuộc giải cứu bằng chuyển nợ thành cổ phần

Ngày 23/7 tới đây, Công ty Cổ phần Vitaly (UpCOM-VTA) sẽ họp ĐHCĐ bất thường thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phần tăng vốn.

Hôm nay, VTA bất ngờ công bố tài liệu họp trong đó có phương án phát hành riêng lẻ. Theo VTA, tính đến thời điểm này, tình hình tài chính của Công ty rất khó khăn, vốn chủ sở hữu đã bị âm, Công ty gần như đã mất khả năng thanh toán các khoản nợ vay đến hạn.

Vì vậy, để duy trì tính liên tục và khôi phục hoạt động kinh doanh nhằm tránh khả năng lâm vào tình trạng phá sản trong khi nguồn vốn đã cạn kiệt, Công ty phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác chuyên nghiệp bên ngoài có tiềm lực tài chính mạnh. Và VTA đã đạt được sự đồng thuận hợp tác của Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp (DATC) trong việc tái cấu trúc lại nợ.

Việc tái cấu trúc nợ được tiến hành qua 3 bước:

Bước 1: DATC tiến hành đàm phán mua lại toàn bộ khoản nợ phải thu của BIDV-CN HCM tại VTA. Bước này đã được DATC thực hiện theo như Hợp đồng mua bán nợ giữa DATC và BIDV-CN HCM ngày 20/05/2013 với giá trị nợ DATC mua lại là 145,25 tỷ đồng.

Bước 2: VTA sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ với giá trị 20 tỷ đồng để hoán đổi một phần khoản nợ mà DATC đã mua lại từ BIDV-CN HCM. Tổng lượng cổ phiếu phát hành là 2 triệu cổ phiếu tương đương giá trị tính theo mệnh giá đạt 20 tỷ đồng. Cổ phần phát hành cho DATC bị bạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Bước 3: DATC sẽ xử lý tồn tại tài chính cho VITALY theo quy định và theo nguyên tắc không vượt quá chênh lệch giữa giá vốn mua nợ và giá trị khoản nợ.

Bước 4: Số nợ phải thu còn lại, DATC và VITALY sẽ thỏa thuận chi tiết về kế hoạch và ký trả nợ trên nguyên tắc thời gian trả nợ không quá 07 năm kể từ ngày DATC ký kết hợp đồng mua nợ và VTA cam kết sẽ thực hiện kế hoạch trả nợ do DATC đề xuất.

Theo VTA, việc hoán đổi nợ bằng cổ phần là một bước quan trọng để công ty tái cấu trúc nguồn vốn để giảm nợ gốc và lãi vay phải trả đồng thời bổ sung vốn lưu động giúp công ty ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.VTA-Tờ trình ĐHĐCĐ dự thảo điều lệ VITALY

2.VTA-Tờ trình ĐHĐCĐ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

3.VTA-Phương án phát hành

4.VTA-Tờ trình thông qua số lượng TV-HĐQT & BKS

Thanh Hiên