Đợt chào bán 1,35 tỷ USD của VinHomes trở thành thương vụ phát hành thành công nhất khu vực châu Á và Việt Nam 2018

18-12-2018 - 12:04 PM | Thị trường chứng khoán

Với giá trị giao dịch kỷ lục lên tới 1,35 tỷ USD, Vinhomes đã được các tạp chí uy tín Finance Asia, The Asset và IFR Asia đồng loạt vinh danh là thương vụ phát hành thành công nhất khu vực châu Á và Việt Nam năm 2018. Bên cạnh đó, Vingroup cũng đứng đầu hạng mục các thương vụ M&A ấn tượng nhất Việt Nam.

TIN MỚI

Vinhomes đã được bình chọn là "Thương vụ IPO thành công nhất khu vực châu Á và Việt Nam" theo đánh giá của Finance Asia; "Thương vụ IPO thành công nhất Việt Nam" từ The Asset và hạng mục "Đợt phát hành thành công nhất thị trường cận biên khu vực châu Á" do IFR Asia công bố.

Giải thưởng được đánh giá dựa trên khảo sát độc lập của ba tạp chí với các nhà đầu tư và ngân hàng đầu tư quốc tế uy tín, cùng dữ liệu thu thập được từ những tổ chức tài chính tại các quốc gia trong khu vực châu Á.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup được vinh danh trên thị trường vốn quốc tế sau khi niêm yết. Năm 2017, Vincom Retail đã giành giải Giao dịch đầu tư vốn cổ phần tư nhân thành công nhất châu Á và Nhà phát hành thành công nhất thị trường cận biên khu vực châu Á cũng do Finance Asia và IFR Asia công bố.

Trước đó, ngày 18/5/2018, cổ phiếu VHM của Công ty Cổ phần Vinhomes đã làm nên một phiên giao dịch lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam với gần 268 triệu cổ phần được giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM, đạt giá trị hơn 30.700 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,35 tỷ USD). Thương vụ đã nhận được sự quan tâm đột biến của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế khi số lượng đặt mua gấp 4-5 lần nhu cầu chào bán.

Sau khi niêm yết, VinHomes và Vingroup đã trở thành 2 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thương vụ phát hành của VinHomes có quy mô lớn hơn hẳn các đợt chào bán cổ phần/IPO lớn trong 2 năm qua của Vincom Retail, Vietjet, VPBank hay Techcombank.

Bên cạnh Vinhomes, Tập đoàn Vingroup năm 2018 gây ấn tượng trên thị trường vốn quốc tế với việc phát hành thành công 84.000.000 cổ phần ưu đãi theo phương thức chào bán riêng lẻ cho Công ty Quản lý Quỹ Hanwha.

Tổng quy mô phát hành đạt hơn 9.300 tỷ đồng (tương đương khoảng 400 triệu USD). Công ty Quản lý Quỹ Hanwha là công ty liên kết của Tập đoàn Hanwha, một trong 10 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc và nằm trong Top 500 tập đoàn kinh tế lớn nhất thế giới. Thương vụ này được The Asset đánh giá là khoản M&A và phát hành cổ phiếu ấn tượng nhất Việt Nam.