VNM - OUTPERFORM - Điểm sáng từ biên lợi nhuận và thị phần mở rộng - BVSC
|
| Nguồn báo cáo: |
Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt - BVSC |
| Doanh nghiệp: |
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Mã CK: VNM(55.3  -1.8 %) |
| Chi tiết: |
Dạng tệp:  Ngày phát hành: 05/07/2024 |
Biên lợi nhuận mở rộng, lợi nhuận Q1 2024 tăng trưởng tốt. VNM ghi nhận doanh thu 14.125 tỷ đồng (+1,2% yoy) và lợi nhuận sau thuế 2.208 tỷ đồng (+15,8% yoy).
Duy trì quan điểm lợi nhuận tăng trưởng khả quan trong 2024. BVSC dự báo doanh thu 62.405 tỷ (+3,4% yoy) và lợi nhuận sau thuế - cđts 9.751 tỷ (+9,9% yoy). Dự báo tương ứng với EPS 4.165 đồng/cp và P/E dự phóng 15,8 lần.
BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM đối với VNM, giá kỳ vọng 77.100 đồng/cp, tương ứng với P/E mục tiêu 17,7 lần của các công ty cùng ngành trong khu vực và EPS bình quân 2024 – 2025.
|
|
|
|
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
|
|
|
(*) Báo cáo phân tích, thông tin chia sẻ xin vui lòng gửi tới
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.