Gelex chuẩn bị phát hành tiếp 800 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền

Ngày 13/12 vừa qua, HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (Gelex - mã chứng khoán GEX) đã họp thông qua nội dung chi tiết của đợt 2 phát hành trái phiếu kèm chứng quyền.

Cụ thể, đợt 2 Gelex sẽ phát hành 800 trái phiếu với tổng giá trị 800 tỷ đồng, nằm trong đợt phát hành tổng thể 2000 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền đã được thông qua (chia làm 3 đợt phát hành). Ngày phát hành chậm nhất vào 16/12/2016.

Số tiền huy động được từ đợt phát hành dùng để tăng quy mô vốn hoạt động và các mục đích hợp pháp khác.

Trái phiếu được trả lãi 6 tháng/1 lần. Lãi suất 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 8,5%/năm, các kỳ tính lãi tiếp theo sau 2 kỳ đầu tiên sẽ tính bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng với 2,5%. Tài sản đảm bảo cụ thể cho trái phiếu sẽ theo thỏa thuận giữa Gelex và nhà đầu tư.

Đồng thời, Gelex cũng sẽ phát hành kèm 800 chứng quyền. Chứng quyền được thực hiện 2 lần trong thời gian hiệu lực của chứng quyền, với thời điểm thực hiện đợt 1 không muộn hơn 30/6/2018, thực hiện tối đa 80% tổng số chứng quyền đang lưu hành; đợt 2 không muộn hơn 30/6/2019 thực hiện số chứng quyền còn lại sau đợt 1.

Trước đó ngày 8/12 vừa qua, Gelex đã phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu đợt 1, là trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và kèm chứng quyền.

Tài sản bảo đảm cho Trái phiếu trong đợt phát hành này bao gồm 20,5 triệu cổ phần CAV của CTCP Dây Cáp Điện Việt Nam do Gelex đang nắm giữ và dự kiến mua thêm 20,5 triệu cổ phiếu CAV trong quý 1 năm 2017 để làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu. Ngoài ra phần vốn góp của Gelex tại công ty TNHH một thành viên Bất động sản Gelex cũng được thế chấp để dùng làm tài sản đảm bảo.