Gemadept phát hành thành công 108,8 triệu cổ phiếu hoán đổi hơn 1.100 tỷ đồng nợ vay

Công ty Cổ phần GEMADEPT (mã chứng khoán GMD) báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ vay nước ngoài.

Theo đó, Gemadept đã chào bán hơn 108,8 triệu cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ. Tổng khối lượng vốn cần huy động là 1,158 tỷ đồng. Thời gian chào bán từ 16/6 đến 20/6/2017.

Sau 4 ngày chào bán, Gemadept đã phân phối được toàn bộ hơn 108,8 triệu cổ phiếu với mức giá 10.640 đồng/cp và thu về hơn 1.158 tỷ đồng.

Có 2 nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ là VI (Vietnam Investment Fund II, L.P) và bà Lê Thúy Hương.

Được biết, hơn 108,8 triệu cổ phần phát hành lần này tương ứng 37,75% lượng cổ phiếu sau phát hành để hoán đổi với khoản nợ 50.749.665 USD của VI Fund. Giá phát hành 10.640 đồng/cổ phần.

Trong số này, phát hành trực tiếp cho Vietnam Investments Fund gần 87,68 triệu cổ phiếu tương ứng 30,41% tổng số cổ phiếu sau phát hành; và phát hành cho 1 cá nhân là bà Lê Thúy Hương số lượng 21,16 triệu cổ phiếu tương ứng 7,34% tổng số cổ phiếu sau phát hành (theo hợp đồng chuyển nhượng giữa Vietnam Investments Fund và bà Lê Thúy Hương).

Sau phát hành, Gemadept nâng vốn điều lệ lên trên 2.882 tỷ đồng.

Số cổ phiếu phát hành hoán đổi công nợ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Đồng thời, cả Vietnam Investments Fund và bà Lê Thúy Hương sau khi nhận cổ phiếu chuyển đổi sẽ không được thực hiện bán cổ phiếu riêng lẻ hàng ngày trên thị trường chứng khoán. Khi 2 cổ đông này có nhu cầu chuyển nhượng sẽ tìm đối tác thích hợp để chuyển nhượng cổ phần nhằm tránh biến động giá.